【IPO新規上場】「インティメート・マージャー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

10月24日(木)に上場予定の「インティメート・マージャー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	インティメート・マージャー (7072)
業種	サービス業
事業内容	データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング
所在地	東京都港区
代表者	簗島亮次 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年10月24日(木)
当選枚数	2,990枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格	2,320円
仮条件	1,700円～1,900円弱気
公募価格	1,900円上限決定

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

260,000株

発行済株数

2,400,000株

新株予約権

663,250株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約50.5億円
吸収金額	約5.7億円 (O.A.分含む) 小型案件

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

株主名	保有率	ロックアップ
(株)フリークアウト・ホールディングス	55.26%	90日 1.5倍
簗島亮次 (代表取締役社長)	17.64%	90日 1.5倍
(株)電通	9.79%	90日 1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	4.20%	90日 1.5倍
YJ2号投資事業組合	3.26%	90日 1.5倍
久田康平	2.09%	90日 1.5倍
新生銀行	1.63%	90日 1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号	1.40%	90日
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合	1.40%	90日 1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合	1.40%	90日 1.5倍

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	ロックアップ
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	4.20%	90日 1.5倍
YJ2号投資事業組合	3.26%	90日 1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号	1.40%	90日
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合	1.40%	90日 1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合	1.40%	90日 1.5倍