【IPO新規上場】「インティメート・マージャー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月24日(木)に上場予定の「インティメート・マージャー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 インティメート・マージャー (7072)
業種 サービス業
事業内容 データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング
所在地 東京都港区
代表者 簗島 亮次 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年10月24日(木)
当選枚数 2,990枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 2,320円
仮条件 1,700円~1,900円 弱気
公募価格 1,900円 上限決定

最新のトピックス

  • 09月17日 IPOの予定が公開されました。
  • 09月19日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 09月27日 DMM株で申込可能となりました。
  • 10月03日 仮条件が1,700~1,900円に決定しました。
  • 10月11日 公募価格が1,900円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年10月02日(水)
抽選申込 2019年10月04日(金) 2019年10月10日(木)
当選発表 2019年10月11日(金)
購入申込 2019年10月15日(火) 2019年10月18日(金)
上場予定 2019年10月24日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 2,730枚 273枚
幹事 SMBC日興証券 78枚 7枚
マネックス証券 26枚 26枚
SBI証券 資金重複可 26枚 11枚
いちよし証券 前受金不要 26枚 3枚
岡三証券 26枚 2枚
岩井コスモ証券 後期型 26枚 2枚
極東証券 26枚 -枚
香川証券 26枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 260,000株
発行済株数 2,400,000株
売出株数 なし
O.A. 39,000株
その他 2,361,000株
新株予約権 663,250株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約50.5億円
吸収金額 約5.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)フリークアウト・ホールディングス 55.26% 90日
1.5倍
簗島 亮次 (代表取締役社長) 17.64% 90日
1.5倍
(株)電通 9.79% 90日
1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 4.20% 90日
1.5倍
YJ2号投資事業組合 3.26% 90日
1.5倍
久田 康平 2.09% 90日
1.5倍
新生銀行 1.63% 90日
1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号 1.40% 90日
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.40% 90日
1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 1.40% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 4.20% 90日
1.5倍
YJ2号投資事業組合 3.26% 90日
1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号 1.40% 90日
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.40% 90日
1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 1.40% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年12月29日 2025年12月27日 545,900株分 85円
2019年03月25日 2027年02月24日 69,350株分 540円
2020年11月28日 2028年11月27日 48,000株分 680円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計615,250株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93.2%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「サービス業」で上場した企業のうち88.3%で初値が公募価格を上回りました。