【IPO新規上場】「AI CROSS」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月8日(火)に上場予定の「AI CROSS」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 AI CROSS (4476)
業種 情報・通信業
事業内容 SMS(ショート・メッセージ・サービス)メッセージングサービス、ビジネスチャットサービス、AI Analyticsサービスの開発・提供
所在地 東京都港区
代表者 原田 典子 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年10月08日(火)
当選枚数 6,997枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,010円
仮条件 990円~1,090円
公募価格 1,090円 上限決定

最新のトピックス

  • 09月03日 IPOの予定が公開されました。
  • 09月12日 DMM株で申込可能となりました。
  • 09月19日 仮条件が990~1,090円に決定しました。
  • 09月30日 公募価格が1,090円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年09月18日(水)
抽選申込 2019年09月20日(金) 2019年09月27日(金)
当選発表 2019年09月30日(月)
購入申込 2019年10月01日(火) 2019年10月04日(金)
上場予定 2019年10月08日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 資金重複可 6,085枚 2,738枚
幹事 SMBC日興証券 365枚 36枚
みずほ証券 資金重複可 335枚 33枚
岩井コスモ証券 後期型 61枚 6枚
香川証券 61枚 -枚
エイチ・エス証券 前受金不要 30枚 3枚
東洋証券 30枚 3枚
あかつき証券 30枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 450,000株
発行済株数 3,350,000株
売出株数 158,500株
O.A. 91,200株
その他 3,100,300株
新株予約権 288,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また特に20%未満の場合は93.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約41.4億円
吸収金額 約7.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)IBIサーチ 15.94% 180日
(株)ベクトル 9.34% (10.00%) 90日
1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 6.57% (10.00%) 90日
1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 6.46% (10.00%) 90日
1.5倍
原田 典子 (代表取締役社長) 5.67% 180日
東京電力フロンティアパートナーズ(同) 4.12% (10.00%) 90日
1.5倍
(株)AIB 3.51% 180日
OS投資事業組合 3.44% 90日
1.5倍
鈴木 さなえ 3.24% 180日
アイビス新成長投資事業組合第5号 3.16% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 6.57% (10.00%) 90日
1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 6.46% (10.00%) 90日
1.5倍
東京電力フロンティアパートナーズ(同) 4.12% (10.00%) 90日
1.5倍
OS投資事業組合 3.44% 90日
1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号 3.16% 90日
1.5倍
FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P. 3.03% (9.99%) 90日
1.5倍
PAYMENT VENTURES LLC. 2.75% (10.00%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 2.75% (10.00%) 90日
1.5倍
INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 2.68% (9.95%) 90日
1.5倍
(株)VOYAGE VENTURES 2.47% (10.00%) 90日
1.5倍
アコード・ベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 1.83% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年03月01日 2026年12月28日 25,000株分 667円
2019年06月01日 2026年12月28日 157,000株分 667円
2020年01月20日 2027年12月24日 26,500株分 750円
2020年02月16日 2027年12月24日 5,000株分 750円
2020年04月01日 2028年03月29日 5,000株分 750円
2020年04月15日 2028年03月29日 5,000株分 750円
2021年03月30日 2029年03月28日 30,000株分 900円
2019年03月30日 2029年03月28日 25,000株分 900円
2019年05月23日 2029年03月28日 10,000株分 900円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計217,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93.2%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.5%で初値が公募価格を上回りました。