【IPO新規上場】「HENNGE」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

10月8日(火)に上場予定の「HENNGE」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	HENNGE (4475)
業種	情報・通信業
事業内容	企業向けクラウドセキュリティーサービス「HENNGE One」の提供
所在地	東京都渋谷区
代表者	小椋一宏 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年10月08日(火)
当選枚数	15,042枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,040円
仮条件	1,200円～1,400円超強気
公募価格	1,400円上限決定
初値	2,001円 (公募価格 +601円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

50,000株

発行済株数

15,388,000株

新株予約権

868,000株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約216.1億円
吸収金額	約21.1億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
小椋一宏 (代表取締役社長)	27.61%	(2.14%)	90日
宮本和明	14.73%	(4.01%)	90日
永留義己	13.72%	(4.30%)	90日
(株)ブイ・シー・エヌ	5.91%	(10.00%)	90日 1.5倍
太陽生命保険(株)	5.38%	(100.00%)
HENNGE従業員持株会	5.19%		180日継続所有
佐野力	4.81%
(株)サンブリッジコーポレーション	4.66%		90日 1.5倍
投資事業組合オリックス11号	3.05%		90日 1.5倍
大和企業投資(株)	2.30%		90日 1.5倍

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
投資事業組合オリックス11号	3.05%		90日 1.5倍
大和企業投資(株)	2.30%		90日 1.5倍