【IPO新規上場】「パワーソリューションズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月1日(火)に上場予定の「パワーソリューションズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 パワーソリューションズ (4450)
業種 情報・通信業
事業内容 金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービスおよび業務のアウトソーシング受託、ならびに法人に向けたRPA(ロボットによる業務自動化)ライセンスの販売および導入サポートなど
所在地 東京都千代田区
代表者 佐藤 成信 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年10月01日(火)
当選枚数 3,285枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,870円
仮条件 1,870円~2,000円 強気
公募価格 2,000円 上限決定

最新のトピックス

  • 09月05日 DMM株で申込可能となりました。
  • 09月11日 仮条件が1,870~2,000円に決定しました。
  • 09月11日 IPOの予定が公開されました。
  • 09月20日 公募価格が2,000円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年09月10日(火)
抽選申込 2019年09月12日(木) 2019年09月19日(木)
当選発表 2019年09月20日(金)
購入申込 2019年09月24日(火) 2019年09月27日(金)
上場予定 2019年10月01日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 3,088枚 463枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 85枚 8枚
SBI証券 資金重複可 28枚 12枚
マネックス証券 14枚 14枚
松井証券 前受金不要 14枚 9枚
いちよし証券 前受金不要 14枚 2枚
岩井コスモ証券 後期型 14枚 1枚
エース証券 14枚 1枚
極東証券 14枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 285,700株
発行済株数 1,038,000株
売出株数 なし
O.A. 42,800株
その他 995,200株
新株予約権 126,744株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また20~30%の場合は86.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約26.5億円
吸収金額 約6.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(同)未来企画 25.59% 180日
(同)一誠堂 24.38% 180日
佐藤 成信 (代表取締役社長) 8.41% 180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 7.73% 90日
1.5倍
兼子 浩之 7.56% 180日
高橋 忠郎 5.43% 180日
老川 信二郎 3.02% 180日
加藤 秀和 2.31% 180日
鈴木 義晃 1.54% 180日
片倉 正人 1.13% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 7.73% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年07月19日 2028年03月28日 69,256株分 800円
2020年12月18日 2028年03月28日 57,488株分 800円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93.2%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.5%で初値が公募価格を上回りました。