【IPO新規上場】「HPCシステムズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月26日(木)に上場予定の「HPCシステムズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 HPCシステムズ (6597)
業種 電気機器
事業内容 科学・工学向け高性能コンピューターのソリューション提供
所在地 東京都港区
代表者 小野 鉄平 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年09月26日(木)
当選枚数 28,291枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,930円
仮条件 1,930円~1,990円 強気
公募価格 1,990円 上限決定
初値 1,870円 (公募価格 -120円)

最新のトピックス

  • 09月02日 DMM株で申込可能となりました。
  • 09月06日 仮条件が1,930~1,990円に決定しました。
  • 09月06日 IPOの予定が公開されました。
  • 09月17日 公募価格が1,990円に決定しました。
  • 09月26日 初値は1870円となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年09月06日(金)
抽選申込 2019年09月09日(月) 2019年09月13日(金)
当選発表 2019年09月17日(火)
購入申込 2019年09月18日(水) 2019年09月24日(火)
上場予定 2019年09月26日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 25,889枚 2,588枚
幹事 SBI証券 資金重複可 721枚 324枚
みずほ証券 資金重複可 721枚 72枚
東海東京証券 資金重複可 480枚 48枚
岩井コスモ証券 後期型 240枚 24枚
むさし証券 前受金不要 240枚 24枚
その他 大和証券 資金重複可 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 50,000株
発行済株数 4,040,000株
売出株数 2,731,400株
国内:2,362,000株
海外:369,400株
O.A. 417,100株
その他 891,500株
新株予約権 311,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.8%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約81.4億円
吸収金額 約63.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
TKTH投資事業有限責任組合 70.10% (89.54%) 180日
菱洋エレクトロ(株) 10.34% 180日
ナラサキ産業(株) 6.41% 180日
小野 鉄平 (代表取締役) 3.06% 180日
椎名 訓子 1.03%
(株)ハイアテック 0.92%
長谷川 真樹 0.69% 180日
関 浩行 0.65% 180日
齋藤 正保 0.65% 180日
廣石 昭彦 0.59%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
TKTH投資事業有限責任組合 70.10% (89.54%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年11月01日 2025年10月22日 214,000株分 100円
2021年01月24日 2028年12月25日 46,000株分 514円
2020年10月01日 2021年12月31日 51,500株分 514円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計214,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4
業種「電気機器」で上場した企業のうち80%で初値が公募価格を上回りました。