【IPO新規上場】「ギフティ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月20日(金)に上場予定の「ギフティ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ギフティ (4449)
業種 情報・通信業
事業内容 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営など
所在地 東京都品川区
代表者 太田 睦 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年09月20日(金)
当選枚数 50,493枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,250円
仮条件 1,300円~1,500円 超強気
公募価格 1,500円 上限決定
初値 1,880円 (公募価格 +380円)

最新のトピックス

  • 08月16日 IPOの予定が公開されました。
  • 08月19日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 08月27日 DMM株で申込可能となりました。
  • 09月02日 仮条件が1,300~1,500円に決定しました。
  • 09月10日 公募価格が1,500円に決定しました。
  • 09月20日 初値は1880円となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年08月30日(金)
抽選申込 2019年09月03日(火) 2019年09月09日(月)
当選発表 2019年09月10日(火)
購入申込 2019年09月11日(水) 2019年09月17日(火)
上場予定 2019年09月20日(金)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 44,130枚 4,413枚
幹事 みずほ証券 資金重複可 3,293枚 329枚
SMBC日興証券 1,317枚 131枚
SBI証券 資金重複可 439枚 197枚
マネックス証券 219枚 219枚
松井証券 前受金不要 219枚 153枚
大和証券 資金重複可 219枚 32枚
岡三証券 219枚 21枚
岩井コスモ証券 後期型 219枚 21枚
水戸証券 219枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 800,000株
発行済株数 26,214,000株
売出株数 3,590,700株
O.A. 658,600株
その他 21,964,700株
新株予約権 1,154,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は93.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約405.2億円
吸収金額 約75.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
太田 睦 (代表取締役) 19.79% 90日
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 13.58% (40.00%) 90日
1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 13.22% (25.00%) 90日
1.5倍
鈴木 達哉 7.25% 90日
梅田 裕真 6.39% 90日
柳瀬 文孝 6.05% 90日
(株)インスパイア 3.65% (31.40%) 90日
1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 3.65% (40.00%) 90日
1.5倍
(株)ジェーシービー 3.47% 継続所有
SMBC信託銀行信託口 12100440 3.47% 継続所有

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 13.58% (40.00%) 90日
1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 13.22% (25.00%) 90日
1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 3.65% (40.00%) 90日
1.5倍
(株)インスパイア・インベストメント 2.74% (31.47%) 90日
1.5倍
PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 0.91% (100.00%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年03月05日 2025年03月05日 283,000株分 30円
2020年03月24日 2028年03月23日 44,000株分 210円
2020年07月19日 2028年07月18日 700,000株分 210円
2021年05月18日 2029年05月17日 127,000株分 株式公開時価格

上場時点で行使可能な新株予約権が合計283,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.5%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.5%で初値が公募価格を上回りました。