9月20日(金)に上場予定の「ギフティ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ギフティ (4449) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営など |
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 代表者 | 太田 睦 (代表取締役) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2019年09月20日(金) |
| 当選枚数 | 50,493枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,250円 |
| 仮条件 | 1,300円～1,500円 超強気 |
| 公募価格 | 1,500円 上限決定 |
| 初値 | 1,880円 (公募価格 +380円) |
最新のトピックス
- 08月16日 IPOの予定が公開されました。
- 08月19日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 08月27日 DMM株で申込可能となりました。
- 09月02日 仮条件が1,300～1,500円に決定しました。
- 09月10日 公募価格が1,500円に決定しました。
- 09月20日 初値は1880円となりました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2019年08月30日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2019年09月03日(火) ～ 2019年09月09日(月) |
| 当選発表 | 2019年09月10日(火) |
| 購入申込 | 2019年09月11日(水) ～ 2019年09月17日(火) |
| 上場予定 | 2019年09月20日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 前受金不要 | 44,130枚 | 4,413枚 |
| 幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 3,293枚 | 329枚 |
| SMBC日興証券 | 1,317枚 | 131枚 | |
| SBI証券 資金重複可 | 439枚 | 197枚 | |
| マネックス証券 | 219枚 | 219枚 | |
| 松井証券 前受金不要 | 219枚 | 153枚 | |
| 大和証券 資金重複可 | 219枚 | 32枚 | |
| 岡三証券 | 219枚 | 21枚 | |
| 岩井コスモ証券 後期型 | 219枚 | 21枚 | |
| 水戸証券 | 219枚 | -枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
| DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 800,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 26,214,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 1,154,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は93.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約405.2億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約75.7億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 太田 睦 (代表取締役) | 19.79% | 90日 | |
| KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 | 13.58% | (40.00%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 13.22% | (25.00%) | 90日 1.5倍 |
| 鈴木 達哉 | 7.25% | 90日 | |
| 梅田 裕真 | 6.39% | 90日 | |
| 柳瀬 文孝 | 6.05% | 90日 | |
| (株)インスパイア | 3.65% | (31.40%) | 90日 1.5倍 |
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 3.65% | (40.00%) | 90日 1.5倍 |
| (株)ジェーシービー | 3.47% | 継続所有 | |
| SMBC信託銀行信託口 12100440 | 3.47% | 継続所有 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 | 13.58% | (40.00%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 13.22% | (25.00%) | 90日 1.5倍 |
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 3.65% | (40.00%) | 90日 1.5倍 |
| (株)インスパイア・インベストメント | 2.74% | (31.47%) | 90日 1.5倍 |
| PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 | 0.91% | (100.00%) |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2015年03月05日 ～ 2025年03月05日 | 283,000株分 | 30円 |
| 2020年03月24日 ～ 2028年03月23日 | 44,000株分 | 210円 |
| 2020年07月19日 ～ 2028年07月18日 | 700,000株分 | 210円 |
| 2021年05月18日 ～ 2029年05月17日 | 127,000株分 | 株式公開時価格 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計283,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち92.5%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.5%で初値が公募価格を上回りました。
