【IPO新規上場】「サイバー・バズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

9月19日(木)に上場予定の「サイバー・バズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	サイバー・バズ (7069)
業種	サービス業
事業内容	Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業
所在地	東京都渋谷区
代表者	髙村彰典 (代表取締役社長)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年09月19日(木)
当選枚数	6,836枚 (O.A.分含む) レア
想定価格	2,000円
仮条件	2,000円～2,300円強気
公募価格	2,300円上限決定
初値	4,000円 (公募価格 +1,700円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

370,000株

発行済株数

3,051,500株

新株予約権

637,500株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は93.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約78.7億円
吸収金額	約15.7億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
髙村彰典 (代表取締役社長)	36.70%	(4.43%)	90日 1.5倍
(株)デジタルガレージ	20.87%		90日 1.5倍
(株)サイバーエージェント	16.26%		90日 1.5倍
(株)マイナビ	8.13%		90日 1.5倍
ユナイテッド(株)	6.78%	(46.00%)	90日 1.5倍
近田哲昌	3.66%	(24.44%)	90日 1.5倍
和田瑞樹	2.85%	(15.71%)	90日 1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	0.81%		90日 1.5倍
松本浩介	0.54%
蓮見麻衣子	0.47%

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	0.81%		90日 1.5倍