【IPO新規上場】「サイバー・バズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月19日(木)に上場予定の「サイバー・バズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 サイバー・バズ (7069)
業種 サービス業
事業内容 Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業
所在地 東京都渋谷区
代表者 髙村 彰典 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年09月19日(木)
当選枚数 6,836枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,000円
仮条件 2,000円~2,300円 強気
公募価格 2,300円 上限決定
初値 4,000円 (公募価格 +1,700円)

最新のトピックス

  • 08月16日 IPOの予定が公開されました。
  • 08月27日 DMM株で申込可能となりました。
  • 09月02日 仮条件が2,000~2,300円に決定しました。
  • 09月10日 公募価格が2,300円に決定しました。
  • 09月19日 初値は4000円となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年09月02日(月)
抽選申込 2019年09月03日(火) 2019年09月09日(月)
当選発表 2019年09月10日(火)
購入申込 2019年09月11日(水) 2019年09月17日(火)
上場予定 2019年09月19日(木)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 6,186枚 927枚
幹事 SBI証券 資金重複可 237枚 106枚
マネックス証券 118枚 118枚
いちよし証券 前受金不要 118枚 17枚
エース証券 118枚 11枚
岩井コスモ証券 後期型 59枚 5枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 370,000株
発行済株数 3,051,500株
売出株数 224,500株
O.A. 89,100株
その他 2,737,900株
新株予約権 637,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は93.9%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約78.7億円
吸収金額 約15.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
髙村 彰典 (代表取締役社長) 36.70% (4.43%) 90日
1.5倍
(株)デジタルガレージ 20.87% 90日
1.5倍
(株)サイバーエージェント 16.26% 90日
1.5倍
(株)マイナビ 8.13% 90日
1.5倍
ユナイテッド(株) 6.78% (46.00%) 90日
1.5倍
近田 哲昌 3.66% (24.44%) 90日
1.5倍
和田 瑞樹 2.85% (15.71%) 90日
1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 0.81% 90日
1.5倍
松本 浩介 0.54%
蓮見 麻衣子 0.47%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 0.81% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年03月04日 2024年03月03日 540,500株分 200円
2018年09月30日 2026年09月29日 49,500株分 300円
2020年06月01日 2028年05月24日 47,500株分 820円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計590,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.5%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「サービス業」で上場した企業のうち88.3%で初値が公募価格を上回りました。