9月24日(火)に上場予定の「Chatwork」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | Chatwork (4448) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティーソフトウエア「ESET」の代理販売 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
| 代表者 | 山本 正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2019年09月24日(火) |
| 当選枚数 | 92,871枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,605円 |
| 仮条件 | 1,440円～1,600円 弱気 |
| 公募価格 | 1,600円 上限決定 |
最新のトピックス
- 08月15日 IPOの予定が公開されました。
- 08月29日 DMM株で申込可能となりました。
- 09月04日 仮条件が1,440～1,600円に決定しました。
- 09月12日 公募価格が1,600円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2019年09月03日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2019年09月05日(木) ～ 2019年09月11日(水) |
| 当選発表 | 2019年09月12日(木) |
| 購入申込 | 2019年09月13日(金) ～ 2019年09月19日(木) |
| 上場予定 | 2019年09月24日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 資金重複可 | 85,850枚 | 12,877枚 |
| 幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 5,950枚 | 595枚 |
| SMBC日興証券 | 3,400枚 | 340枚 | |
| マネックス証券 | 850枚 | 850枚 | |
| SBI証券 資金重複可 | 850枚 | 382枚 | |
| 楽天証券 後期型 | 425枚 | 425枚 | |
| 松井証券 前受金不要 | 425枚 | 297枚 | |
| その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 600,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 36,000,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 3,984,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また20～30%の場合は87.2%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約585.6億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約156.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)EC studioホールディングス | 60.64% | (16.50%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 9.10% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 | 5.46% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| 山口 勝幸 | 4.22% | 90日 1.5倍 |
|
| 山本 正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO) | 4.13% | 90日 1.5倍 |
|
| 新生企業投資(株) | 2.94% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 2.00% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| 井上 直樹 | 1.40% | 90日 1.5倍 |
|
| 鈴木 陽三 | 1.06% | 90日 1.5倍 |
|
| 春日 重俊 | 0.81% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 9.10% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 | 5.46% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| 新生企業投資(株) | 2.94% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 2.00% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2017年03月01日 ～ 2027年02月28日 | 232,600株分 | 250円 |
| 2017年09月01日 ～ 2027年08月31日 | 200,200株分 | 250円 |
| 2018年03月27日 ～ 2028年03月26日 | 1,950,000株分 | 250円 |
| 2018年12月18日 ～ 2028年12月17日 | 916,800株分 | 250円 |
| 2019年01月23日 ～ 2029年01月22日 | 16,000株分 | 250円 |
| 2019年02月08日 ～ 2029年02月07日 | 656,400株分 | 250円 |
| 2019年06月19日 ～ 2029年06月18日 | 12,000株分 | 株式公開時価格 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,984,000株分残っています。
