【IPO新規上場】「Chatwork」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

9月24日(火)に上場予定の「Chatwork」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	Chatwork (4448)
業種	情報・通信業
事業内容	ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティーソフトウエア「ESET」の代理販売
所在地	兵庫県神戸市
代表者	山本 正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年09月24日(火)
当選枚数	97,750枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,605円

最新のトピックス

• 08月15日 IPOの予定が公開されました。

上場スケジュール

仮条件発表	2019年09月03日(火)
抽選申込	2019年09月05日(木) ～ 2019年09月11日(水)
当選発表	2019年09月12日(木)
購入申込	2019年09月13日(金) ～ 2019年09月19日(木)
上場予定	2019年09月24日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

	証券会社	当選枚数	抽選枚数
主幹事	大和証券 資金重複可	18,750枚	2,812枚
幹事	SBI証券 資金重複可	-枚	-枚
	マネックス証券	-枚	-枚
	SMBC日興証券	-枚	-枚
	みずほ証券 資金重複可	-枚	-枚
	楽天証券 後期型	-枚	-枚
	松井証券 前受金不要	-枚	-枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

オファリングレシオ(O.R.)

時価総額と吸収金額

時価総額	約587.4億円
吸収金額	約283.7億円 (O.A.分含む)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
(株)EC studioホールディングス	60.64%	(16.50%)	90日 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	9.10%	(50.00%)	90日 1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合	5.46%	(50.00%)	90日 1.5倍
山口 勝幸	4.22%		90日 1.5倍
山本 正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO)	4.13%		90日 1.5倍
新生企業投資(株)	2.94%	(50.00%)	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.00%	(50.00%)	90日 1.5倍
井上 直樹	1.40%		90日 1.5倍
鈴木 陽三	1.06%		90日 1.5倍
春日 重俊	0.81%		90日 1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	9.10%	(50.00%)	90日 1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合	5.46%	(50.00%)	90日 1.5倍
新生企業投資(株)	2.94%	(50.00%)	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.00%	(50.00%)	90日 1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間	行使可能株数	行使価格
2017年03月01日 ～ 2027年02月28日	232,600株分	250円
2017年09月01日 ～ 2027年08月31日	200,200株分	250円
2018年03月27日 ～ 2028年03月26日	1,950,000株分	250円
2018年12月18日 ～ 2028年12月17日	916,800株分	250円
2019年01月23日 ～ 2029年01月22日	16,000株分	250円
2019年02月08日 ～ 2029年02月07日	656,400株分	250円
2019年06月19日 ～ 2029年06月18日	12,000株分	株式公開時価格

上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,984,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.6%で初値が公募価格を上回りました。