【IPO新規上場】「Chatwork」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

9月24日(火)に上場予定の「Chatwork」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	Chatwork (4448)
業種	情報・通信業
事業内容	ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティーソフトウエア「ESET」の代理販売
所在地	兵庫県神戸市
代表者	山本正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO)
上場市場	東証マザーズ
上場予定	2019年09月24日(火)
当選枚数	92,871枚 (O.A.分含む)
想定価格	1,605円
仮条件	1,440円～1,600円弱気
公募価格	1,600円上限決定
初値	1,480円 (公募価格 -120円)

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

600,000株

発行済株数

36,000,000株

新株予約権

3,984,000株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また20～30%の場合は86.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約585.6億円
吸収金額	約156.4億円 (O.A.分含む)

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
(株)EC studioホールディングス	60.64%	(16.50%)	90日 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	9.10%	(50.00%)	90日 1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合	5.46%	(50.00%)	90日 1.5倍
山口勝幸	4.22%		90日 1.5倍
山本正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO)	4.13%		90日 1.5倍
新生企業投資(株)	2.94%	(50.00%)	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.00%	(50.00%)	90日 1.5倍
井上直樹	1.40%		90日 1.5倍
鈴木陽三	1.06%		90日 1.5倍
春日重俊	0.81%		90日 1.5倍

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	9.10%	(50.00%)	90日 1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合	5.46%	(50.00%)	90日 1.5倍
新生企業投資(株)	2.94%	(50.00%)	90日 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.00%	(50.00%)	90日 1.5倍