【IPO新規上場】「Chatwork」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月24日(火)に上場予定の「Chatwork」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Chatwork (4448)
業種 情報・通信業
事業内容 ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティーソフトウエア「ESET」の代理販売
所在地 兵庫県神戸市
代表者 山本 正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年09月24日(火)
当選枚数 97,750枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,605円

最新のトピックス

  • 08月15日 IPOの予定が公開されました。
ここやトップページに価格情報や委託幹事の情報などを随時追加していきます。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年09月03日(火)
抽選申込 2019年09月05日(木) 2019年09月11日(水)
当選発表 2019年09月12日(木)
購入申込 2019年09月13日(金) 2019年09月19日(木)
上場予定 2019年09月24日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 18,750枚 2,812枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
マネックス証券 -枚 -枚
SMBC日興証券 -枚 -枚
みずほ証券 資金重複可 -枚 -枚
楽天証券 後期型 -枚 -枚
松井証券 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 600,000株
発行済株数 36,000,000株
売出株数 15,800,000株
国内:7,900,000株
海外:7,900,000株
O.A. 1,275,000株
その他 18,925,000株
新株予約権 3,984,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、30%を越えるIPOの場合は26.9%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約587.4億円
吸収金額 約283.7億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)EC studioホールディングス 60.64% (16.50%) 90日
1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 9.10% (50.00%) 90日
1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 5.46% (50.00%) 90日
1.5倍
山口 勝幸 4.22% 90日
1.5倍
山本 正喜 (代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO) 4.13% 90日
1.5倍
新生企業投資(株) 2.94% (50.00%) 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.00% (50.00%) 90日
1.5倍
井上 直樹 1.40% 90日
1.5倍
鈴木 陽三 1.06% 90日
1.5倍
春日 重俊 0.81% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 9.10% (50.00%) 90日
1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 5.46% (50.00%) 90日
1.5倍
新生企業投資(株) 2.94% (50.00%) 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.00% (50.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年03月01日 2027年02月28日 232,600株分 250円
2017年09月01日 2027年08月31日 200,200株分 250円
2018年03月27日 2028年03月26日 1,950,000株分 250円
2018年12月18日 2028年12月17日 916,800株分 250円
2019年01月23日 2029年01月22日 16,000株分 250円
2019年02月08日 2029年02月07日 656,400株分 250円
2019年06月19日 2029年06月18日 12,000株分 株式公開時価格

上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,984,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.6%で初値が公募価格を上回りました。