【IPO新規上場】「ピー・ビーシステムズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

9月12日(木)に上場予定の「ピー・ビーシステムズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名	ピー・ビーシステムズ (4447)
業種	情報・通信業
事業内容	企業の基幹システムをクラウド化する｢セキュアクラウドシステム事業｣､VR（仮想現実）シアター「4D王」の製造販売を行う｢エモーショナルシステム事業｣
所在地	福岡市
代表者	冨田和久 (代表取締役社長)
上場市場	福証Q-Board
上場予定	2019年09月12日(木)
当選枚数	2,400枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格	1,370円
仮条件	1,280円～1,380円
公募価格	1,380円上限決定

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

公募株数

150,000株

発行済株数

1,159,200株

新株予約権

282,200株分

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は93.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額	約18.1億円
吸収金額	約3.3億円 (O.A.分含む) 超小型案件

(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

株主名	保有率	売出率	ロックアップ
冨田和久 (代表取締役社長)	28.50%	(14.61%)	180日
森﨑高広	5.00%		180日
彌永玲子	4.51%		180日
加賀電子(株)	3.75%		90日 1.5倍
(株)ユニリタ	3.47%		90日 1.5倍
日本アジア投資(株)	3.33%		90日 1.5倍
山代ガス(株)	3.33%		90日 1.5倍
(株)ゼネラルアサヒ	2.91%		90日 1.5倍
イメージ情報開発(株)	2.78%		90日 1.5倍
K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合	2.64%		90日 1.5倍

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名	保有率	ロックアップ
日本アジア投資(株)	3.33%	90日 1.5倍
K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合	2.64%	90日 1.5倍
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合	1.39%	90日 1.5倍