【IPO新規上場】「ステムリム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

8月9日(金)に上場予定の「ステムリム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ステムリム (4599)
業種 医薬品
事業内容 生体内に存在する幹細胞を活性化し、損傷組織の再生を誘導する医薬品・医療機器および遺伝子治療など製品の研究、開発、製造、販売
所在地 大阪府茨木市
代表者 冨田 憲介 (代表取締役会長CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年08月09日(金)
当選枚数 96,600枚 (O.A.分含む)
想定価格 3,050円

最新のトピックス

上場スケジュール

仮条件発表 2019年07月24日(水)
抽選申込 2019年07月25日(木) 2019年07月31日(水)
当選発表 2019年08月01日(木)
購入申込 2019年08月02日(金) 2019年08月07日(水)
上場予定 2019年08月09日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 12,600枚 1,260枚
幹事 SBI証券 資金重複可 -枚 -枚
大和証券 資金重複可 -枚 -枚
野村證券 前受金不要 -枚 -枚
みずほ証券 資金重複可 -枚 -枚
楽天証券 後期型 -枚 -枚
岡三証券 -枚 -枚
いちよし証券 前受金不要 -枚 -枚
西村証券 -枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 6,000,000株
発行済株数 44,282,700株
売出株数 2,400,000株
O.A. 1,260,000株
その他 40,622,700株
新株予約権 8,792,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約1,533.6億円
吸収金額 約294.6億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
玉井 克人 19.78% 180日
玉井 佳子 10.17% 180日
冨田 憲介 (代表取締役会長CEO) 9.47% (41.79%) 180日
大久保 俊幸 8.76% 180日
SMBC信託銀行信託口08900027 5.37% 180日
山﨑 尊彦 5.09% (9.26%) 180日
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 4.60%
大阪バイオファンド投資事業有限責任組合 4.58% 180日
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 4.40%
金崎 努 3.98% (2.36%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 4.60%
大阪バイオファンド投資事業有限責任組合 4.58% 180日
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 4.40%
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.26%
三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合 1.26%
JAIC-ブリッジ2号投資事業有限責任組合 1.13% 180日
次世代企業成長支援1号投資事業有限責任組合 0.63%
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 0.63%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 0.63%
SoseiRMF1投資事業有限責任組合 0.63%
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合 0.50%
KSP4号投資事業有限責任組合 0.40%
シーズロケット有限責任事業組合 0.33%
KSP5号投資事業有限責任組合 0.14%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年03月29日 2020年03月28日 1,950,000株分 2円
2012年03月29日 2020年03月28日 1,290,000株分 2円
2014年06月01日 2022年05月31日 1,335,000株分 2円
2015年08月01日 2023年07月31日 1,803,000株分 5円
2016年06月26日 2024年06月25日 495,000株分 100円
2016年12月06日 2024年12月05日 438,000株分 283円
2016年12月06日 2024年12月05日 153,000株分 283円
2019年10月27日 2027年10月26日 222,000株分 300円
2019年10月27日 2027年10月26日 279,000株分 300円
2019年10月27日 2027年10月26日 30,000株分 300円
2019年10月27日 2027年10月26日 30,000株分 300円
2019年10月27日 2027年10月26日 39,000株分 300円
2020年10月26日 2028年10月25日 269,100株分 300円
2020年10月26日 2028年10月25日 30,000株分 300円
2020年10月26日 2028年10月25日 429,600株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計7,464,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

2
業種「医薬品」で上場した企業のうち42.8%で初値が公募価格を上回りました。