【IPO新規上場】「ブシロード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月29日(月)に上場予定の「ブシロード」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ブシロード (7803)
業種 その他製品
事業内容 各種IP(知的財産権)を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売
所在地 東京都中野区
代表者 橋本 義賢 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年07月29日(月)
当選枚数 35,758枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,840円
仮条件 1,840円~1,890円 強気
公募価格 1,890円 上限決定
初値 2,204円 (公募価格 +314円)

最新のトピックス

  • 06月24日 IPOの予定が公開されました。
  • 07月04日 DMM株で申込可能となりました。
  • 07月10日 仮条件が1,840~1,890円に決定しました。
  • 07月22日 公募価格が1,890円に決定しました。
  • 07月29日 初値は2204円となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年07月10日(水)
抽選申込 2019年07月11日(木) 2019年07月18日(木)
当選発表 2019年07月19日(金)
購入申込 2019年07月22日(月) 2019年07月25日(木)
上場予定 2019年07月29日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 31,551枚 3,155枚
幹事 SBI証券 資金重複可 902枚 405枚
大和証券 資金重複可 902枚 135枚
みずほ証券 資金重複可 902枚 90枚
楽天証券 後期型 601枚 601枚
マネックス証券 300枚 300枚
エース証券 300枚 30枚
水戸証券 300枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,100,000株
国内:1,670,000株
海外:430,000株
発行済株数 13,606,000株
売出株数 1,683,000株
国内:1,338,400株
海外:344,600株
O.A. 567,400株
その他 11,355,600株
新株予約権 1,408,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また20~30%の場合は87.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約296.8億円
吸収金額 約82.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三井住友信託銀行 33.73% 180日
木谷 高明 17.41% (24.87%) 180日
(株)中野坂上 16.65% 180日
グリー(株) 11.18% (53.60%) 180日
ハロルド・ジョージ・メイ 3.01%
木谷 惠 0.83% 180日
広瀬 和彦 0.81% 180日
里見 哲朗 0.80% 90日
岡田 真澄 0.80% 90日
国本 哲秀 0.80% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年07月16日 2026年07月15日 497,000株分 150円
2021年04月01日 2028年07月20日 539,000株分 1,200円
2021年04月01日 2028年07月20日 372,000株分 1,200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計497,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「その他製品」で上場した企業のうち90.9%で初値が公募価格を上回りました。