7月29日(月)に上場予定の「ブシロード」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ブシロード (7803) |
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業種 | その他製品 |
事業内容 | 各種IP(知的財産権)を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売 |
所在地 | 東京都中野区 |
代表者 | 橋本 義賢 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年07月29日(月) |
当選枚数 | 35,758枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,840円 |
仮条件 | 1,840円~1,890円 強気 |
公募価格 | 1,890円 上限決定 |
初値 | 2,204円 (公募価格 +314円) |
最新のトピックス
- 06月24日 IPOの予定が公開されました。
- 07月04日 DMM株で申込可能となりました。
- 07月10日 仮条件が1,840~1,890円に決定しました。
- 07月22日 公募価格が1,890円に決定しました。
- 07月29日 初値は2204円となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年07月10日(水) |
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抽選申込 | 2019年07月11日(木) ~ 2019年07月18日(木) |
当選発表 | 2019年07月19日(金) |
購入申込 | 2019年07月22日(月) ~ 2019年07月25日(木) |
上場予定 | 2019年07月29日(月) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | SMBC日興証券 | 31,551枚 | 3,155枚 |
幹事 | SBI証券 資金重複可 | 902枚 | 405枚 |
大和証券 資金重複可 | 902枚 | 135枚 | |
みずほ証券 資金重複可 | 902枚 | 90枚 | |
楽天証券 後期型 | 601枚 | 601枚 | |
マネックス証券 | 300枚 | 300枚 | |
エース証券 | 300枚 | 30枚 | |
水戸証券 | 300枚 | -枚 | |
その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 2,100,000株 国内:1,670,000株 海外:430,000株 |
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発行済株数 | 13,606,000株
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新株予約権 | 1,408,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また20~30%の場合は87.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約296.8億円 |
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吸収金額 | 約82.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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三井住友信託銀行 | 33.73% | 180日 | |
木谷 高明 | 17.41% | (24.87%) | 180日 |
(株)中野坂上 | 16.65% | 180日 | |
グリー(株) | 11.18% | (53.60%) | 180日 |
ハロルド・ジョージ・メイ | 3.01% | ||
木谷 惠 | 0.83% | 180日 | |
広瀬 和彦 | 0.81% | 180日 | |
里見 哲朗 | 0.80% | 90日 | |
岡田 真澄 | 0.80% | 90日 | |
国本 哲秀 | 0.80% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2018年07月16日 ~ 2026年07月15日 | 497,000株分 | 150円 |
2021年04月01日 ~ 2028年07月20日 | 539,000株分 | 1,200円 |
2021年04月01日 ~ 2028年07月20日 | 372,000株分 | 1,200円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計497,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.6%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
90.9%で初値が公募価格を上回りました。
業種「その他製品」で上場した企業のうち