【IPO新規上場】「ビーアンドピー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月24日(水)に上場予定の「ビーアンドピー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ビーアンドピー (7804)
業種 その他製品
事業内容 業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリアなどの生活資材・製品制作
所在地 大阪市
代表者 和田山 朋弥 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年07月24日(水)
当選枚数 6,900枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,900円
仮条件 1,900円~2,000円 強気
公募価格 2,000円 上限決定

最新のトピックス

  • 06月19日 IPOの予定が公開されました。
  • 06月20日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 06月28日 DMM株で申込可能となりました。
  • 07月04日 仮条件が1,900~2,000円に決定しました。
  • 07月09日 むさし証券で申込可能となりました。
  • 07月12日 公募価格が2,000円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年07月03日(水)
抽選申込 2019年07月05日(金) 2019年07月11日(木)
当選発表 2019年07月12日(金)
購入申込 2019年07月16日(火) 2019年07月19日(金)
上場予定 2019年07月24日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 いちよし証券 前受金不要 5,400枚 810枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 420枚 42枚
大和証券 資金重複可 300枚 45枚
SMBC日興証券 300枚 30枚
マネックス証券 120枚 120枚
極東証券 120枚 -枚
SBI証券 資金重複可 60枚 27枚
岩井コスモ証券 後期型 60枚 6枚
エース証券 60枚 6枚
東洋証券 60枚 6枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚
むさし証券 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 2,000,000株
売出株数 300,000株
O.A. 90,000株
その他 1,610,000株
新株予約権 70,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約46.0億円
吸収金額 約13.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
英知興産(株) 91.79% (12.11%) 180日
和田山 英一 1.45% (66.67%) 180日
和田山 朋弥 (代表取締役社長) 1.45% (33.33%) 180日
和田山 恵子 0.97% (100.00%)
和田山 陽子 0.48% (100.00%)
和田山 順子 0.48% (100.00%)
小林 恒文 0.23%
中村 祐輔 0.12%
高橋 正幸 0.12%
長谷川 浩司 0.11%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2021年10月21日 2028年09月20日 70,000株分 1,080円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「その他製品」で上場した企業のうち90.9%で初値が公募価格を上回りました。