7月24日(水)に上場予定の「ビーアンドピー」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ビーアンドピー (7804) |
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業種 | その他製品 |
事業内容 | 業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリアなどの生活資材・製品制作 |
所在地 | 大阪市 |
代表者 | 和田山 朋弥 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年07月24日(水) |
当選枚数 | 6,900枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 1,900円 |
仮条件 | 1,900円~2,000円 強気 |
公募価格 | 2,000円 上限決定 |
初値 | 2,400円 (公募価格 +400円) |
最新のトピックス
- 06月19日 IPOの予定が公開されました。
- 06月20日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 06月28日 DMM株で申込可能となりました。
- 07月04日 仮条件が1,900~2,000円に決定しました。
- 07月09日 むさし証券で申込可能となりました。
- 07月12日 公募価格が2,000円に決定しました。
- 07月24日 初値は2400円となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年07月03日(水) |
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抽選申込 | 2019年07月05日(金) ~ 2019年07月11日(木) |
当選発表 | 2019年07月12日(金) |
購入申込 | 2019年07月16日(火) ~ 2019年07月19日(金) |
上場予定 | 2019年07月24日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | いちよし証券 前受金不要 | 5,400枚 | 810枚 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 420枚 | 42枚 |
大和証券 資金重複可 | 300枚 | 45枚 | |
SMBC日興証券 | 300枚 | 30枚 | |
マネックス証券 | 120枚 | 120枚 | |
極東証券 | 120枚 | -枚 | |
SBI証券 資金重複可 | 60枚 | 27枚 | |
岩井コスモ証券 後期型 | 60枚 | 6枚 | |
エース証券 | 60枚 | 6枚 | |
東洋証券 | 60枚 | 6枚 | |
その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
むさし証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 300,000株 | ||||||
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発行済株数 | 2,000,000株
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新株予約権 | 70,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約46.0億円 |
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吸収金額 | 約13.8億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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英知興産(株) | 91.79% | (12.11%) | 180日 |
和田山 英一 | 1.45% | (66.67%) | 180日 |
和田山 朋弥 (代表取締役社長) | 1.45% | (33.33%) | 180日 |
和田山 恵子 | 0.97% | (100.00%) | |
和田山 陽子 | 0.48% | (100.00%) | |
和田山 順子 | 0.48% | (100.00%) | |
小林 恒文 | 0.23% | ||
中村 祐輔 | 0.12% | ||
高橋 正幸 | 0.12% | ||
長谷川 浩司 | 0.11% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2021年10月21日 ~ 2028年09月20日 | 70,000株分 | 1,080円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.4%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
100%で初値が公募価格を上回りました。
業種「その他製品」で上場した企業のうち