【IPO新規上場】「Link-U」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月18日(木)に上場予定の「Link-U」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Link-U (4446)
業種 情報・通信業
事業内容 サーバー技術を用いたデータ配信、分析・処理を主としたインターネット事業
所在地 東京都千代田区
代表者 松原 裕樹 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年07月18日(木)
当選枚数 5,899枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,580円
仮条件 2,580円~2,820円 強気
公募価格 2,820円 上限決定

最新のトピックス

  • 06月13日 IPOの予定が公開されました。
  • 06月14日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 06月25日 DMM株で申込可能となりました。
  • 07月01日 仮条件が2,580~2,820円に決定しました。
  • 07月09日 公募価格が2,820円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年07月01日(月)
抽選申込 2019年07月02日(火) 2019年07月08日(月)
当選発表 2019年07月09日(火)
購入申込 2019年07月10日(水) 2019年07月16日(火)
上場予定 2019年07月18日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 5,338枚 533枚
幹事 SBI証券 資金重複可 256枚 115枚
野村證券 前受金不要 205枚 20枚
いちよし証券 前受金不要 25枚 3枚
岡三証券 25枚 2枚
エース証券 25枚 2枚
極東証券 25枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 251,000株
発行済株数 4,390,800株
売出株数 262,000株
O.A. 76,900株
その他 4,051,900株
新株予約権 29,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約130.9億円
吸収金額 約16.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
松原 裕樹 (代表取締役社長) 40.72% (7.28%) 180日
山田 剛史 40.72% (7.28%) 180日
(株)メディアシーク 9.05% 90日
1.5倍
前田 有幾 2.71% 180日
(株)セレス 0.95%
(株)ACCESS 0.95%
井上 裕貴 0.59% 90日
広畑 壮一郎 0.59% 90日
村上 航規 0.59% 90日
友野 拓也 0.59% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年07月29日 2027年07月28日 29,300株分 424円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.6%で初値が公募価格を上回りました。