【IPO新規上場】「フィードフォース」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月5日(金)に上場予定の「フィードフォース」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フィードフォース (7068)
業種 サービス業
事業内容 データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業
所在地 東京都文京区
代表者 塚田 耕司 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年07月05日(金)
当選枚数 7,820枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,030円
仮条件 1,030円~1,150円 強気
公募価格 1,150円 上限決定
初値 2,760円 (公募価格 +1,610円)

最新のトピックス

  • 05月31日 IPOの予定が公開されました。
  • 06月13日 DMM株で申込可能となりました。
  • 06月19日 仮条件が1,030~1,150円に決定しました。
  • 06月27日 公募価格が1,150円に決定しました。
  • 07月08日 初値は2760円となりました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年06月18日(火)
抽選申込 2019年06月20日(木) 2019年06月26日(水)
当選発表 2019年06月27日(木)
購入申込 2019年06月28日(金) 2019年07月03日(水)
上場予定 2019年07月05日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 7,276枚 1,091枚
幹事 マネックス証券 68枚 68枚
SBI証券 資金重複可 68枚 30枚
野村證券 前受金不要 68枚 6枚
みずほ証券 資金重複可 68枚 6枚
東海東京証券 資金重複可 68枚 6枚
丸三証券 資金重複可 68枚 6枚
エイチ・エス証券 前受金不要 68枚 6枚
エース証券 68枚 6枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 650,000株
発行済株数 5,308,200株
売出株数 30,100株
O.A. 101,900株
その他 5,176,200株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約68.5億円
吸収金額 約9.0億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(同)理力 37.68% 180日
塚田 耕司 (代表取締役社長) 36.24% (0.01%) 180日
トランス・コスモス(株) 9.94% 90日
1.5倍
(株)マイナビ 4.10% 90日
1.5倍
寺嶋 徹 2.26% 180日
喜多 宏介 1.58% 180日
秋山 勝 1.51% (37.50%) 180日
宮城 満英 1.16% 180日
西山 真吾 0.77% 180日
大西 健太 0.75%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「サービス業」で上場した企業のうち87.6%で初値が公募価格を上回りました。