6月27日(木)に上場予定の「あさくま」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | あさくま (7678) |
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業種 | 小売業 |
事業内容 | 「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業 |
所在地 | 愛知県日進市 |
代表者 | 横田 優 (代表取締役社長) |
上場市場 | JASDAQ |
上場予定 | 2019年06月27日(木) |
当選枚数 | 6,771枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 1,150円 |
仮条件 | 1,150円~1,250円 強気 |
公募価格 | 1,250円 上限決定 |
初値 | 1,834円 (公募価格 +584円) |
最新のトピックス
- 05月24日 IPOの予定が公開されました。
- 05月27日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 05月27日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 06月04日 DMM株で申込可能となりました。
- 06月10日 仮条件が1,150~1,250円に決定しました。
- 06月18日 公募価格が1,250円に決定しました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年06月10日(月) |
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抽選申込 | 2019年06月11日(火) ~ 2019年06月17日(月) |
当選発表 | 2019年06月18日(火) |
購入申込 | 2019年06月19日(水) ~ 2019年06月24日(月) |
上場予定 | 2019年06月27日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6,182枚 | 618枚 |
幹事 | SBI証券 資金重複可 | 118枚 | 53枚 |
大和証券 資金重複可 | 118枚 | 17枚 | |
東海東京証券 資金重複可 | 118枚 | 11枚 | |
岡三証券 | 88枚 | 8枚 | |
フィリップ証券 | 88枚 | -枚 | |
安藤証券 | 59枚 | 5枚 | |
その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 500,000株 | ||||||
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発行済株数 | 4,704,840株
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新株予約権 | 102,850株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約65.1億円 |
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吸収金額 | 約8.5億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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(株)テンポスホールディングス | 56.37% | 180日 | |
(有)あさしお | 11.28% | 180日 | |
近藤 裕貴 | 10.05% | 180日 | |
近藤 典子 | 8.92% | 180日 | |
西尾 すみ子 | 3.62% | 180日 | |
近藤 千鶴子 | 1.25% | 180日 | |
りそな銀行 | 0.97% | ||
三井住友銀行 | 0.93% | ||
麒麟麦酒(株) | 0.87% | ||
加藤 利武 | 0.44% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2014年04月24日 ~ 2021年06月25日 | 39,000株分 | 150円 |
2015年06月21日 ~ 2022年06月25日 | 44,100株分 | 150円 |
2019年03月15日 ~ 2026年06月27日 | 9,750株分 | 1,310円 |
2020年12月14日 ~ 2028年06月26日 | 10,000株分 | 1,483円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計92,850株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
96.7%で初値が公募価格を上回りました。
JASDAQに上場した企業のうち業種について
80.4%で初値が公募価格を上回りました。
業種「小売業」で上場した企業のうち