【IPO新規上場】「あさくま」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月27日(木)に上場予定の「あさくま」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 あさくま (7678)
業種 小売業
事業内容 「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業
所在地 愛知県日進市
代表者 横田 優 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2019年06月27日(木)
当選枚数 6,771枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,150円
仮条件 1,150円~1,250円 強気
公募価格 1,250円 上限決定
初値 1,834円 (公募価格 +584円)

最新のトピックス

  • 05月24日 IPOの予定が公開されました。
  • 05月27日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 05月27日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 06月04日 DMM株で申込可能となりました。
  • 06月10日 仮条件が1,150~1,250円に決定しました。
  • 06月18日 公募価格が1,250円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年06月10日(月)
抽選申込 2019年06月11日(火) 2019年06月17日(月)
当選発表 2019年06月18日(火)
購入申込 2019年06月19日(水) 2019年06月24日(月)
上場予定 2019年06月27日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,182枚 618枚
幹事 SBI証券 資金重複可 118枚 53枚
大和証券 資金重複可 118枚 17枚
東海東京証券 資金重複可 118枚 11枚
岡三証券 88枚 8枚
フィリップ証券 88枚 -枚
安藤証券 59枚 5枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 4,704,840株
売出株数 92,100株
O.A. 85,000株
その他 4,527,740株
新株予約権 102,850株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約65.1億円
吸収金額 約8.5億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)テンポスホールディングス 56.37% 180日
(有)あさしお 11.28% 180日
近藤 裕貴 10.05% 180日
近藤 典子 8.92% 180日
西尾 すみ子 3.62% 180日
近藤 千鶴子 1.25% 180日
りそな銀行 0.97%
三井住友銀行 0.93%
麒麟麦酒(株) 0.87%
加藤 利武 0.44%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年04月24日 2021年06月25日 39,000株分 150円
2015年06月21日 2022年06月25日 44,100株分 150円
2019年03月15日 2026年06月27日 9,750株分 1,310円
2020年12月14日 2028年06月26日 10,000株分 1,483円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計92,850株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

5
JASDAQに上場した企業のうち96.7%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4
業種「小売業」で上場した企業のうち80.4%で初値が公募価格を上回りました。