【IPO新規上場】「リビン・テクノロジーズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月28日(金)に上場予定の「リビン・テクノロジーズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 リビン・テクノロジーズ (4445)
業種 情報・通信業
事業内容 ウェブテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営など
所在地 東京都中央区
代表者 川合 大無 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年06月28日(金)
当選枚数 3,823枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,820円
仮条件 3,700円~3,900円
公募価格 3,900円 上限決定
初値 9,000円 (公募価格 +5,100円)

最新のトピックス

  • 05月24日 IPOの予定が公開されました。
  • 06月05日 DMM株で申込可能となりました。
  • 06月11日 仮条件が3,700~3,900円に決定しました。
  • 06月19日 公募価格が3,900円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年06月10日(月)
抽選申込 2019年06月12日(水) 2019年06月18日(火)
当選発表 2019年06月19日(水)
購入申込 2019年06月20日(木) 2019年06月25日(火)
上場予定 2019年06月28日(金)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 3,462枚 346枚
幹事 SBI証券 資金重複可 116枚 52枚
SMBC日興証券 66枚 6枚
楽天証券 後期型 49枚 49枚
マネックス証券 33枚 33枚
いちよし証券 前受金不要 33枚 4枚
東海東京証券 資金重複可 16枚 1枚
丸三証券 資金重複可 16枚 1枚
岩井コスモ証券 後期型 16枚 1枚
エース証券 16枚 1枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 90,000株
発行済株数 1,240,000株
売出株数 242,500株
O.A. 49,800株
その他 947,700株
新株予約権 20,456株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また20~30%の場合は87.4%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約51.9億円
吸収金額 約14.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
川合 大無 (代表取締役社長) 66.64% (28.87%) 180日
川合商会(株) 31.73% 180日
小櫻 耕一 0.26%
佐藤 慎也 0.19%
辻 準 0.16%
田中 靖宏 0.13%
平石 英皓 0.10%
新藤 正幸 0.10%
栗林 正樹 0.09%
國藤 直樹 0.09%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年09月27日 2026年09月26日 10,800株分 40円
2020年05月24日 2028年05月23日 8,816株分 693円
2020年05月24日 2028年05月23日 840株分 693円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計10,800株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.7%で初値が公募価格を上回りました。