【IPO新規上場】「新日本製薬」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月27日(木)に上場予定の「新日本製薬」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 新日本製薬 (4931)
業種 化学
事業内容 化粧品、健康食品、医薬品の企画および通信販売、店舗販売、卸売り販売
所在地 福岡県福岡市
代表者 後藤 孝洋 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年06月27日(木)
当選枚数 56,000枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,470円
仮条件 1,350円~1,470円
公募価格 1,470円 上限決定
初値 1,664円 (公募価格 +194円)

最新のトピックス

  • 05月23日 IPOの予定が公開されました。
  • 06月04日 DMM株で申込可能となりました。
  • 06月10日 仮条件が1,350~1,470円に決定しました。
  • 06月18日 公募価格が1,470円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年06月07日(金)
抽選申込 2019年06月11日(火) 2019年06月17日(月)
当選発表 2019年06月18日(火)
購入申込 2019年06月19日(水) 2019年06月24日(月)
上場予定 2019年06月27日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 資金重複可 46,260枚 4,626枚
幹事 SMBC日興証券 3,896枚 389枚
大和証券 資金重複可 1,948枚 292枚
SBI証券 資金重複可 1,461枚 657枚
マネックス証券 974枚 974枚
いちよし証券 前受金不要 487枚 73枚
東海東京証券 資金重複可 487枚 48枚
西日本シティTT証券 487枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 20,581,300株
売出株数 4,570,000株
O.A. 730,000株
その他 15,281,300株
新株予約権 14,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また20~30%の場合は87.4%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約307.0億円
吸収金額 約82.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ラプリス 28.11% (47.25%) 90日
山田 英二郎 27.92% (6.00%) 90日
山田 恵美 19.42% (6.00%) 90日
公益財団法人新日本先進医療研究財団 10.92% (2.84%) 90日
後藤 孝洋 (代表取締役社長) 8.86% (51.23%) 90日
八重樫 宏志 2.38% (43.16%) 90日
新日本製薬社員持株会 0.47%
福原 光佳 0.41% (45.29%) 90日
松下 大樹 0.22%
和田 一廣 0.21%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年11月01日 2028年08月31日 14,500株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

2.5
業種「化学」で上場した企業のうち50%で初値が公募価格を上回りました。