【IPO新規上場】「インフォネット」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月25日(火)に上場予定の「インフォネット」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 インフォネット (4444)
業種 情報・通信業
事業内容 ウェブサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるコンテンツ管理システム(CMS)、その他システムアプリケーションの開発・販売およびクラウドホスティングサービス、ASPサービスの提供
所在地 東京都千代田区
代表者 岸本 誠 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年06月25日(火)
当選枚数 5,750枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,350円
仮条件 1,350円~1,490円 強気
公募価格 1,490円 上限決定
初値 3,430円 (公募価格 +1,940円)

最新のトピックス

  • 05月22日 IPOの予定が公開されました。
  • 05月23日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 05月31日 DMM株で申込可能となりました。
  • 06月06日 仮条件が1,350~1,490円に決定しました。
  • 06月07日 松井証券で申込可能となりました。
  • 06月17日 公募価格が1,490円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年06月05日(水)
抽選申込 2019年06月07日(金) 2019年06月13日(木)
当選発表 2019年06月14日(金)
購入申込 2019年06月18日(火) 2019年06月21日(金)
上場予定 2019年06月25日(火)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 資金重複可 5,150枚 2,317枚
幹事 SMBC日興証券 150枚 15枚
丸三証券 資金重複可 50枚 5枚
岡三証券 50枚 5枚
岩井コスモ証券 後期型 50枚 5枚
むさし証券 前受金不要 50枚 5枚
エイチ・エス証券 前受金不要 50枚 5枚
東洋証券 50枚 5枚
極東証券 50枚 -枚
藍澤證券 50枚 -枚
東海東京証券 資金重複可 25枚 2枚
エース証券 25枚 2枚
その他 大和証券 資金重複可 -枚 -枚
松井証券 前受金不要 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 1,811,425株
売出株数 200,000株
O.A. 75,000株
その他 1,536,425株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約31.5億円
吸収金額 約8.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)フォーカス 63.28% (17.45%) 180日
(株)アライアンスパートナー 14.49% 180日
1.5倍
(株)ベクトル 4.83%
(株)パスファインダー 4.25% 180日
岸本 誠 (代表取締役社長) 2.51% 180日
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 1.93% 180日
1.5倍
Link Asia Capital(株) 0.97% 180日
日下部 拓也 0.58%
南嶋 将人 0.58%
東間 大 0.58%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)アライアンスパートナー 14.49% 180日
1.5倍
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 1.93% 180日
1.5倍
Link Asia Capital(株) 0.97% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.6%で初値が公募価格を上回りました。