【IPO新規上場】「ブランディングテクノロジー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月21日(金)に上場予定の「ブランディングテクノロジー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ブランディングテクノロジー (7067)
所在地 東京都渋谷区
代表者 木村 裕紀 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年06月21日(金)
当選枚数 1,562枚 激レア
想定価格 1,540円
仮条件 1,600円~1,740円 超強気
公募価格 1,740円 上限決定

最新のトピックス

  • 05月28日 DMM株で申込可能となりました。
  • 06月03日 仮条件が1,600~1,740円に決定しました。
  • 06月03日 IPOの予定が公開されました。
  • 06月12日 公募価格が1,740円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年05月31日(金)
抽選申込 2019年06月04日(火) 2019年06月10日(月)
当選発表 2019年06月11日(火)
購入申込 2019年06月13日(木) 2019年06月18日(火)
上場予定 2019年06月21日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 1,325枚 596枚
幹事 大和証券 78枚 11枚
楽天証券 23枚 23枚
丸三証券 16枚 1枚
岩井コスモ証券 16枚 1枚
むさし証券 16枚 1枚
エース証券 16枚 1枚
東洋証券 16枚 1枚
極東証券 16枚 -枚
藍澤證券 16枚 -枚
おきぎん証券 8枚 -枚
香川証券株式会 -枚 -枚
その他 DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 126,200株
発行済株数 1,483,200株
売出株数 30,000株
O.A. なし
その他 1,453,200株
新株予約権 34,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約28.0億円
吸収金額 約2.7億円 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)アズーロ 38.43% 180日
木村 裕紀 (代表取締役社長) 23.75% (1.39%) 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 16.52% (9.98%) 90日
1.5倍
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 4.23%
(株)ベクトル 4.23%
Net Capital Partners Limited 2.65%
ブランディングテクノロジー 従業員持株会 2.03% 180日
X Capital有限責任事業組合 2.03% 90日
1.5倍
(株)エボラブルアジア 2.03% 90日
1.5倍
小川 悟 0.95% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 16.52% (9.98%) 90日
1.5倍
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 4.23%
Net Capital Partners Limited 2.65%
X Capital有限責任事業組合 2.03% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年02月16日 2027年02月15日 34,000株分 471円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計34,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち98.26%で初値が公募価格を上回りました。