【IPO新規上場】「Sansan」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月19日(水)に上場予定の「Sansan」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Sansan (4443)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 寺田 親弘 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年06月19日(水)
当選枚数 53,776枚 (O.A.分含む)
想定価格 4,075円
仮条件 4,000円~4,500円
公募価格 4,500円 上限決定
初値 4,760円 (公募価格 +260円)

最新のトピックス

  • 05月16日 IPOの予定が公開されました。
  • 05月21日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 05月27日 DMM株で申込可能となりました。
  • 05月31日 仮条件が4,000~4,500円に決定しました。
  • 06月10日 公募価格が4,500円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年05月30日(木)
抽選申込 2019年06月03日(月) 2019年06月06日(木)
当選発表 2019年06月07日(金)
購入申込 2019年06月11日(火) 2019年06月14日(金)
上場予定 2019年06月19日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 前受金不要 53,776枚 5,377枚
幹事 大和証券 資金重複可 3,755枚 563枚
SMBC日興証券 3,755枚 375枚
みずほ証券 資金重複可 3,755枚 375枚
SBI証券 資金重複可 1,689枚 760枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 563枚 56枚
マネックス証券 450枚 450枚
楽天証券 後期型 450枚 450枚
極東証券 450枚 -枚
その他 カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 29,432,353株
売出株数 7,010,000株
国内:3,751,100株
海外:3,258,900株
O.A. 1,126,500株
その他 21,295,853株
新株予約権 986,641株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また20~30%の場合は87.4%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約1,347.0億円
吸収金額 約388.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
寺田 親弘 (代表取締役社長) 35.90% (0.46%) 90日
DCM Ventures China Fund, L.P. 6.67%
(株)INCJ 5.72% (100.00%)
SMBC信託銀行 5.62% 継続所有
Sansan従業員持株会 4.83% 180日
ジー・エス・グロース・インベストメント(同) 4.27% (100.00%)
A-Fund, L.P. 4.21% 90日
1.5倍
継続所有
富岡 圭 3.45% (0.95%) 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 2.96% (50.00%) 90日
1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 2.27% (50.00%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
DCM Ventures China Fund, L.P. 6.67%
ジー・エス・グロース・インベストメント(同) 4.27% (100.00%)
A-Fund, L.P. 4.21% 90日
1.5倍
継続所有
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 2.96% (50.00%) 90日
1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 2.27% (50.00%) 90日
1.5倍
ジャパン・スプレッド・パートナーズIII投資事業有限責任組合 1.97% (100.00%)
日本郵政キャピタル(株) 1.74% 継続所有
RIP2号R&D投資組合 1.64% (100.00%)
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 1.38% (50.00%) 90日
1.5倍
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 1.08% (50.00%) 90日
1.5倍
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 0.61% 継続所有
T. Rowe Price Japan Fund 0.39% 継続所有
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 0.23% (50.00%) 90日
1.5倍
WMグロース3号投資事業有限責任組合 0.07% (50.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年01月06日 2022年08月28日 80,000株分 60円
2020年06月01日 2028年06月01日 45,000株分 1,760円
2021年02月01日 2029年01月08日 327,030株分 3,400円
2020年09月01日 2029年01月30日 534,611株分 3,400円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計80,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.7%で初値が公募価格を上回りました。