【IPO新規上場】「ピアズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月20日(木)に上場予定の「ピアズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ピアズ (7066)
所在地 東京都港区
代表者 桑野 隆司 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年06月20日(木)
当選枚数 4,444枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,820円
仮条件 3,220円~3,620円 弱気
公募価格 3,620円 上限決定

最新のトピックス

  • 05月16日 IPOの予定が公開されました。
  • 05月29日 DMM株で申込可能となりました。
  • 06月04日 仮条件が3,220~3,620円に決定しました。
  • 06月05日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 06月12日 公募価格が3,620円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年06月04日(火)
抽選申込 2019年06月05日(水) 2019年06月11日(火)
当選発表 2019年06月12日(水)
購入申込 2019年06月13日(木) 2019年06月18日(火)
上場予定 2019年06月20日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 4,062枚 406枚
幹事 大和証券 115枚 17枚
みずほ証券 96枚 9枚
東海東京証券 57枚 5枚
SBI証券 38枚 17枚
岩井コスモ証券 38枚 3枚
楽天証券 19枚 19枚
極東証券 19枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 207,000株
発行済株数 2,079,300株
売出株数 179,500株
O.A. 57,900株
その他 1,841,900株
新株予約権 114,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約82.8億円
吸収金額 約16.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)3-SHINE 54.71% 180日
桑野 隆司 (代表取締役社長) 13.88% (49.59%) 180日
吉井 雅己 2.74% (10.00%) 180日
井之坂 亮之 2.74% (10.00%) 180日
二階堂 京介 2.74% (10.00%) 180日
堂前 晋平 2.05% (8.00%) 180日
立石 公彦 1.78% (10.00%) 180日
植村 亮仁 1.44% 180日
細木 祐孝 1.44%
(株)コスモヒューマンズ 1.37% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年07月01日 2022年06月30日 55,200株分 334円
2020年01月01日 2023年04月30日 58,800株分 334円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち98.23%で初値が公募価格を上回りました。