1月1日(木)に上場予定の「ユーピーアール」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ユーピーアール (7065) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 山口県宇部市 |
| 代表者 | 酒田 義矢 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 上場予定 | 2019年06月12日(水) |
| 当選枚数 | 5,294枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 3,130円 |
| 仮条件 | 3,130円～3,300円 強気 |
| 公募価格 | 3,300円 上限決定 |
| 初値 | 4,000円 (公募価格 +700円) |
最新のトピックス
- 05月15日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 05月20日 DMM株で申込可能となりました。
- 05月24日 仮条件が3,130～3,300円に決定しました。
- 05月24日 IPOの予定が公開されました。
- 06月03日 公募価格が3,300円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2019年05月23日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2019年05月27日(月) ～ 2019年05月31日(金) |
| 当選発表 | 2019年06月03日(月) |
| 購入申込 | 2019年06月04日(火) ～ 2019年06月07日(金) |
| 上場予定 | 2019年06月12日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 前受金不要 | 4,834枚 | 483枚 |
| 幹事 | 東海東京証券 資金重複可 | 138枚 | 13枚 |
| SMBC日興証券 | 92枚 | 9枚 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 92枚 | 9枚 | |
| 松井証券 前受金不要 | 46枚 | 32枚 | |
| SBI証券 資金重複可 | 46枚 | 20枚 | |
| ひろぎん証券 | 46枚 | -枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
| DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 384,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,148,000株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、30%を越えるIPOの場合は26.9%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約50.6億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約17.5億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 酒田 義矢 (代表取締役社長) | 71.78% | (6.84%) | 90日 |
| 酒田 三男 | 13.94% | 90日 | |
| 酒田 加代子 | 5.57% | 90日 | |
| 酒田 健治 | 5.40% | (32.26%) | 90日 |
| ユーピーアール従業員持株会 | 2.09% | 180日 | |
| 中村 康久 | 0.61% | 90日 | |
| 町田 敏明 | 0.35% | 90日 | |
| 大矢 隆司 | 0.17% | 90日 | |
| 髙井 健介 | 0.09% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証二部に上場した企業のうち60.6%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「サービス業」で上場した企業のうち87.6%で初値が公募価格を上回りました。
