【IPO新規上場】「大英産業」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月4日(火)に上場予定の「大英産業」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 大英産業 (2974)
業種 不動産業
所在地 北九州市
代表者 大園 信 (代表取締役社長)
上場市場 福証
上場予定 2019年06月04日(火)
当選枚数 4,500枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,500円
仮条件 1,420円~1,520円
公募価格 1,520円 上限決定
初値 1,330円 (公募価格 -190円)

最新のトピックス

  • 04月25日 IPOの予定が公開されました。
  • 04月26日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 05月10日 DMM株で申込可能となりました。
  • 05月17日 仮条件が1,420~1,520円に決定しました。
  • 05月27日 公募価格が1,520円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年05月16日(木)
抽選申込 2019年05月20日(月) 2019年05月24日(金)
当選発表 2019年05月27日(月)
購入申込 2019年05月28日(火) 2019年05月31日(金)
上場予定 2019年06月04日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 エイチ・エス証券 前受金不要 3,194枚 319枚
幹事 SMBC日興証券 305枚 30枚
SBI証券 資金重複可 261枚 117枚
岡三証券 261枚 26枚
西日本シティTT証券 174枚 -枚
FFG証券 174枚 -枚
マネックス証券 87枚 87枚
ひろぎん証券 44枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 312,000株
発行済株数 2,940,000株
売出株数 123,000株
O.A. 15,000株
その他 2,802,000株
新株予約権 307,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約49.4億円
吸収金額 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大園 信 (代表取締役社長) 44.40% (4.02%) 180日
一ノ瀬 知子 25.29% (7.91%) 180日
大園 英彦 9.24% 180日
つむぐ(株) 8.78% 180日
大英産業従業員持株会 2.24%
宮地 弘行 1.61% 180日
一ノ瀬 謙二 1.28% 180日
岡本 達暁 0.77% 180日
茅原 嘉晃 0.77% 180日
竹内 和紀 0.77% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年12月22日 2026年12月21日 172,500株分 634円
2019年08月19日 2027年08月18日 67,500株分 794円
2019年12月28日 2027年12月27日 27,000株分 794円
2020年06月20日 2028年06月19日 40,500株分 1,234円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計172,500株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

5
福証に上場した企業のうち100%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

5
業種「不動産業」で上場した企業のうち96.5%で初値が公募価格を上回りました。