6月4日(火)に上場予定の「大英産業」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | 大英産業 (2974) |
---|---|
業種 | 不動産業 |
所在地 | 北九州市 |
代表者 | 大園 信 (代表取締役社長) |
上場市場 | 福証 |
上場予定 | 2019年06月04日(火) |
当選枚数 | 4,500枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 1,500円 |
仮条件 | 1,420円~1,520円 |
公募価格 | 1,520円 上限決定 |
初値 | 1,330円 (公募価格 -190円) |
最新のトピックス
- 04月25日 IPOの予定が公開されました。
- 04月26日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 05月10日 DMM株で申込可能となりました。
- 05月17日 仮条件が1,420~1,520円に決定しました。
- 05月27日 公募価格が1,520円に決定しました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年05月16日(木) |
---|---|
抽選申込 | 2019年05月20日(月) ~ 2019年05月24日(金) |
当選発表 | 2019年05月27日(月) |
購入申込 | 2019年05月28日(火) ~ 2019年05月31日(金) |
上場予定 | 2019年06月04日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | エイチ・エス証券 前受金不要 | 3,194枚 | 319枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 305枚 | 30枚 |
SBI証券 資金重複可 | 261枚 | 117枚 | |
岡三証券 | 261枚 | 26枚 | |
西日本シティTT証券 | 174枚 | -枚 | |
FFG証券 | 174枚 | -枚 | |
マネックス証券 | 87枚 | 87枚 | |
ひろぎん証券 | 44枚 | -枚 | |
その他 | 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 312,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 2,940,000株
|
||||||
新株予約権 | 307,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約49.4億円 |
---|---|
吸収金額 | 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
大園 信 (代表取締役社長) | 44.40% | (4.02%) | 180日 |
一ノ瀬 知子 | 25.29% | (7.91%) | 180日 |
大園 英彦 | 9.24% | 180日 | |
つむぐ(株) | 8.78% | 180日 | |
大英産業従業員持株会 | 2.24% | ||
宮地 弘行 | 1.61% | 180日 | |
一ノ瀬 謙二 | 1.28% | 180日 | |
岡本 達暁 | 0.77% | 180日 | |
茅原 嘉晃 | 0.77% | 180日 | |
竹内 和紀 | 0.77% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2018年12月22日 ~ 2026年12月21日 | 172,500株分 | 634円 |
2019年08月19日 ~ 2027年08月18日 | 67,500株分 | 794円 |
2019年12月28日 ~ 2027年12月27日 | 27,000株分 | 794円 |
2020年06月20日 ~ 2028年06月19日 | 40,500株分 | 1,234円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計172,500株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
100%で初値が公募価格を上回りました。
福証に上場した企業のうち業種について
96.5%で初値が公募価格を上回りました。
業種「不動産業」で上場した企業のうち