【IPO新規上場】「バルテス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

5月30日(木)に上場予定の「バルテス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 バルテス (4442)
業種 情報・通信業
所在地 大阪府大阪市
代表者 田中 真史 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年05月30日(木)
当選枚数 12,034枚 (O.A.分含む)
想定価格 540円
仮条件 600円~660円 超強気
公募価格 660円 上限決定
初値 1,820円 (公募価格 +1,160円)

最新のトピックス

  • 04月18日 IPOの予定が公開されました。
  • 05月07日 DMM株で申込可能となりました。
  • 05月22日 公募価格が660円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年05月10日(金)
抽選申込 2019年05月14日(火) 2019年05月20日(月)
当選発表 2019年05月21日(火)
購入申込 2019年05月23日(木) 2019年05月28日(火)
上場予定 2019年05月30日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 資金重複可 8,425枚 3,791枚
幹事 野村證券 前受金不要 419枚 41枚
楽天証券 後期型 105枚 105枚
SMBC日興証券 105枚 10枚
丸三証券 資金重複可 105枚 10枚
岩井コスモ証券 後期型 105枚 10枚
むさし証券 前受金不要 105枚 10枚
エイチ・エス証券 前受金不要 105枚 10枚
エース証券 105枚 10枚
東洋証券 105枚 10枚
極東証券 105枚 -枚
藍澤證券 105枚 -枚
ひろぎん証券 105枚 -枚
その他 大和証券 資金重複可 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 843,000株
発行済株数 5,965,142株
売出株数 203,500株
O.A. 156,900株
その他 5,604,742株
新株予約権 658株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約44.9億円
吸収金額 約7.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
田中 真史 (代表取締役社長) 67.89% (5.00%) 180日
バルテス社員持株会 11.56%
HC8号投資事業有限責任組合 4.19% 90日
1.5倍
野村證券(株) 2.51% 90日
1.5倍
西村 祐一 2.01% 180日
大薗 雅嗣 2.01% (0.83%) 180日
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.93% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.40% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 1.00% 90日
1.5倍
三菱UFJ銀行 0.84% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
HC8号投資事業有限責任組合 4.19% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.93% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.40% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 1.00% 90日
1.5倍
紀陽リース・キャピタル(株) 0.84% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.70% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年03月29日 2023年03月28日 352株分 7,500円
2020年11月15日 2024年11月14日 306株分 7,621円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計352株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち93.2%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.5%で初値が公募価格を上回りました。