【IPO新規上場】「グッドスピード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月25日(木)に上場予定の「グッドスピード」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 グッドスピード (7676)
業種 小売業
所在地 愛知県名古屋市
代表者 加藤 久統 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年04月25日(木)
当選枚数 6,325枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,210円
仮条件 1,210円~1,400円 強気
公募価格 1,400円 上限決定
初値 1,750円 (公募価格 +350円)

最新のトピックス

  • 03月22日 IPOの予定が公開されました。
  • 04月02日 DMM株で申込可能となりました。
  • 04月08日 仮条件が1,210~1,400円に決定しました。
  • 04月16日 公募価格が1,400円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年04月05日(金)
抽選申込 2019年04月09日(火) 2019年04月15日(月)
当選発表 2019年04月16日(火)
購入申込 2019年04月17日(水) 2019年04月22日(月)
上場予定 2019年04月25日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 東海東京証券 資金重複可 5,830枚 583枚
幹事 大和証券 資金重複可 165枚 24枚
SBI証券 資金重複可 110枚 49枚
丸三証券 資金重複可 55枚 5枚
岩井コスモ証券 後期型 55枚 5枚
エース証券 55枚 5枚
安藤証券 55枚 5枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 550,000株
発行済株数 900,000株
売出株数 なし
O.A. 82,500株
その他 817,500株
新株予約権 48,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、30%を越えるIPOの場合は26.9%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約20.3億円
吸収金額 約8.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
加藤 久統 (代表取締役社長) 47.45% 180日
(株)Anela 47.45% 180日
横地 真吾 1.98%
平松 健太 0.60%
大崎 勝士 0.21%
塗 利樹 0.16%
松井 靖幸 0.16%
所有株式数 900株 7名 0.66%
所有株式数 450株 26名 1.23%
所有株式数 300株 3名 0.09%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年10月01日 2025年09月30日 48,300株分 294円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4
業種「小売業」で上場した企業のうち80.4%で初値が公募価格を上回りました。