【IPO新規上場】「トビラシステムズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月25日(木)に上場予定の「トビラシステムズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 トビラシステムズ (4441)
業種 情報・通信業
所在地 愛知県名古屋市
代表者 明田 篤 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年04月25日(木)
当選枚数 9,016枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,040円
仮条件 2,100円~2,400円 超強気
公募価格 2,400円 上限決定
初値 5,420円 (公募価格 +3,020円)

最新のトピックス

  • 03月22日 IPOの予定が公開されました。
  • 03月25日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 04月02日 DMM株で申込可能となりました。
  • 04月08日 仮条件が2,100~2,400円に決定しました。
  • 04月17日 公募価格が2,400円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年04月05日(金)
抽選申込 2019年04月09日(火) 2019年04月15日(月)
当選発表 2019年04月16日(火)
購入申込 2019年04月18日(木) 2019年04月23日(火)
上場予定 2019年04月25日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 資金重複可 7,849枚 1,177枚
幹事 SMBC日興証券 234枚 23枚
みずほ証券 資金重複可 234枚 23枚
SBI証券 資金重複可 156枚 70枚
いちよし証券 前受金不要 156枚 23枚
東海東京証券 資金重複可 156枚 15枚
マネックス証券 77枚 77枚
岡三証券 77枚 7枚
エース証券 77枚 7枚
その他 岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
DMM株 前受金不要 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 95,000株
発行済株数 3,120,000株
売出株数 689,000株
O.A. 117,600株
その他 2,313,400株
新株予約権 240,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、また20~30%の場合は87.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約77.2億円
吸収金額 約21.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
明田 篤 (代表取締役社長) 71.65% (24.71%) 90日
1.5倍
松下 智樹 19.69% (14.20%) 90日
1.5倍
後藤 敏仁 4.03% 90日
1.5倍
結城 卓也 0.74% 90日
1.5倍
岩井 健治 0.74% 90日
1.5倍
坂倉 翼 0.74% 90日
1.5倍
(株)Kips 0.60% 90日
1.5倍
藤井 智康 0.45%
佐々木 貴浩 0.18%
菊地 耕平 0.09%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年03月17日 2026年03月14日 75,000株分 160円
2020年02月15日 2028年01月25日 76,700株分 440円
2020年11月22日 2028年10月25日 88,900株分 700円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計75,000株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.6%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.7%で初値が公募価格を上回りました。