【IPO新規上場】「ハウテレビジョン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月24日(水)に上場予定の「ハウテレビジョン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ハウテレビジョン (7064)
所在地 東京都渋谷区
代表者 音成 洋介 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年04月24日(水)
当選枚数 3,634枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,210円
仮条件 1,060円~1,210円
公募価格 1,210円 上限決定

最新のトピックス

  • 03月20日 IPOの予定が公開されました。
  • 04月01日 DMM株で申込可能となりました。
  • 04月05日 仮条件が1,060~1,210円に決定しました。
  • 04月08日 松井証券で申込可能となりました。
  • 04月15日 公募価格が1,210円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年04月04日(木)
抽選申込 2019年04月08日(月) 2019年04月12日(金)
当選発表 2019年04月15日(月)
購入申込 2019年04月16日(火) 2019年04月19日(金)
上場予定 2019年04月24日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 3,353枚 335枚
幹事 SBI証券 63枚 28枚
野村證券 63枚 6枚
マネックス証券 31枚 31枚
いちよし証券 31枚 4枚
SMBC日興証券 31枚 3枚
東海東京証券 31枚 3枚
岩井コスモ証券 31枚 3枚
その他 松井証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 220,000株
発行済株数 1,000,000株
売出株数 96,000株
O.A. 47,400株
その他 856,600株
新株予約権 64,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.6%、中央値は22%となっており、また20~30%の場合は87.1%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約14.8億円
吸収金額 約4.4億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
音成 洋介 (代表取締役社長) 65.79% (4.29%) 180日
音成 恵里 18.80% (33.00%) 180日
エン・ジャパン(株) 9.40% 180日
長村 禎庸 1.41%
津田 泰之 1.03%
西塚 慎太郎 0.75%
佐々木 康太朗 0.75%
千田 拓治 0.23%
大里 健祐 0.19%
丸山 紀一朗 0.19%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年11月15日 2026年11月14日 11,500株分 1,000円
2020年04月28日 2028年04月27日 45,300株分 1,100円
2020年08月01日 2028年07月16日 7,200株分 1,100円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計11,500株分残っています。