【IPO新規上場】「エードット」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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3月29日(金)に上場予定の「エードット」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エードット (7063)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 伊達 晃洋 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年03月29日(金)
当選枚数 6,900枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,010円
仮条件 1,010円～1,110円 強気
公募価格 1,110円 上限決定
初値 2,453円 (公募価格 +1,343円)

最新のトピックス

  • 02月25日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月26日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 03月08日 DMM株で申込可能となりました。
  • 03月11日 仮条件が1,010～1,110円に決定しました。
  • 03月19日 公募価格が1,110円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年03月11日(月)
抽選申込 2019年03月12日(火) ～ 2019年03月18日(月)
当選発表 2019年03月19日(火)
購入申込 2019年03月20日(水) ～ 2019年03月26日(火)
上場予定 2019年03月29日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 6,000枚 600枚
幹事 SBI証券 270枚 121枚
SMBC日興証券 270枚 27枚
いちよし証券 90枚 13枚
エース証券 90枚 9枚
マネックス証券 60枚 60枚
岡三証券 60枚 6枚
岩井コスモ証券 60枚 6枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 550,000株
発行済株数 1,769,000株
売出株数 50,000株
O.A. 90,000株
その他 1,629,000株
新株予約権 279,450株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また20～30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約25.7億円
吸収金額 約7.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
伊達 晃洋 (代表取締役社長) 61.02% (4.00%) 180日
(有)T 14.65% 180日
仲亀 敦 4.64%
(株)ワンセンチュリーカンパニー 3.66%
エードット社員持株会 2.15%
瓜生 健太郎 1.83%
牧野 圭太 1.76%
玉塚 元一 0.73% 180日
小野川 翼 0.73%
吉田 光志 0.73%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年12月18日 ～ 2025年12月17日 90,000株分 140円
2018年07月02日 ～ 2026年05月30日 13,500株分 140円
2019年07月19日 ～ 2027年07月18日 94,000株分 600円
2020年07月20日 ～ 2028年07月19日 81,950株分 866円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計103,500株分残っています。

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