【IPO新規上場】「日本ホスピスホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月28日(木)に上場予定の「日本ホスピスホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 日本ホスピスホールディングス (7061)
業種 サービス業
所在地 東京都千代田区
代表者 高橋 正 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年03月28日(木)
当選枚数 21,850枚 (O.A.分含む)
想定価格 780円
仮条件 840円~1,000円 超強気
公募価格 1,000円 上限決定
初値 1,466円 (公募価格 +466円)

最新のトピックス

  • 02月22日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月25日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 03月08日 仮条件が840~1,000円に決定しました。
  • 03月08日 DMM株で申込可能となりました。
  • 03月18日 公募価格が1,000円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年03月08日(金)
抽選申込 2019年03月11日(月) 2019年03月15日(金)
当選発表 2019年03月18日(月)
購入申込 2019年03月19日(火) 2019年03月25日(月)
上場予定 2019年03月28日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 19,950枚 1,995枚
幹事 SBI証券 380枚 171枚
岡三証券 380枚 38枚
マネックス証券 190枚 190枚
松井証券 190枚 133枚
いちよし証券 190枚 28枚
岩井コスモ証券 190枚 19枚
エース証券 190枚 19枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 350,000株
発行済株数 7,094,000株
売出株数 1,550,000株
O.A. 285,000株
その他 5,259,000株
新株予約権 1,150,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約74.4億円
吸収金額 約21.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
J-STAR二号投資事業有限責任組合 48.62% (22.48%) 90日
継続所有
MIDWEST MINATO, L.P. 18.16% (22.48%) 90日
継続所有
Pacific Minato Ⅱ, L.P. 16.85% (22.48%) 90日
継続所有
高橋 正 (代表取締役社長) 6.07% 90日
加藤 晋一郎 3.64% 90日
稲津 隆夫 1.94% 90日
笹本 哲 1.94% 90日
宮地 宗男 1.46% 90日
関 洋晃 0.61% 90日
小笠原 利枝 0.49% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
J-STAR二号投資事業有限責任組合 48.62% (22.48%) 90日
継続所有

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年01月01日 2026年06月15日 200,000株分 250円
2018年06月14日 2026年06月13日 100,000株分 250円
2021年01月01日 2027年12月17日 440,000株分 500円
2019年12月15日 2027年12月14日 410,000株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計300,000株分残っています。