3月25日(月)に上場予定の「gooddaysホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | gooddaysホールディングス (4437) |
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業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都千代田区 |
代表者 | 小倉 博 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年03月25日(月) |
当選枚数 | 3,062枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 2,280円 |
仮条件 | 2,000円~2,280円 |
公募価格 | 2,280円 上限決定 |
初値 | 5,200円 (公募価格 +2,920円) |
最新のトピックス
- 02月21日 IPOの予定が公開されました。
- 02月22日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 03月01日 DMM株で申込可能となりました。
- 03月06日 仮条件が2,000~2,280円に決定しました。
- 03月14日 公募価格が2,280円に決定しました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年03月06日(水) |
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抽選申込 | 2019年03月07日(木) ~ 2019年03月13日(水) |
当選発表 | 2019年03月14日(木) |
購入申込 | 2019年03月15日(金) ~ 2019年03月20日(水) |
上場予定 | 2019年03月25日(月) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
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主幹事 | SMBC日興証券 | 2,737枚 | 273枚 |
幹事 | 野村證券 | 109枚 | 10枚 |
SBI証券 | 54枚 | 24枚 | |
みずほ証券 | 54枚 | 5枚 | |
東海東京証券 | 27枚 | 2枚 | |
丸三証券 | 27枚 | 2枚 | |
岡三証券 | 27枚 | 2枚 | |
エイチ・エス証券 | 27枚 | 2枚 | |
その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
DMM株 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 189,400株 | ||||||
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発行済株数 | 1,430,592株
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新株予約権 | 315,900株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は95.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約36.9億円 |
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吸収金額 | 約7.0億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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CASABLANCA(株) | 46.43% | 180日 | |
小倉 弘之 | 21.08% | 180日 | |
小倉 博 (代表取締役社長) | 17.14% | (28.06%) | 180日 |
佐藤 孝幸 | 6.01% | ||
東急不動産ホールディングス(株) | 1.72% | 90日 | |
三菱地所(株) | 1.63% | ||
GDHグループ社員持株会 | 1.59% | ||
小田急電鉄(株) | 1.29% | 90日 | |
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合 | 0.69% | ||
髙尾 秀四郎 | 0.43% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
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池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合 | 0.69% | ||
SI創業応援ファンド投資事業有限責任組合 | 0.34% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
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2018年04月21日 ~ 2026年04月08日 | 13,800株分 | 400円 |
2016年04月11日 ~ 2026年04月10日 | 180,000株分 | 400円 |
2019年07月14日 ~ 2027年06月28日 | 7,500株分 | 1,500円 |
2019年06月01日 ~ 2028年08月05日 | 105,000株分 | 1,500円 |
2020年09月15日 ~ 2028年09月14日 | 9,600株分 | 1,500円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計193,800株分残っています。