【IPO新規上場】「gooddaysホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月25日(月)に上場予定の「gooddaysホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 gooddaysホールディングス (4437)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 小倉 博 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年03月25日(月)
当選枚数 3,062枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,280円
仮条件 2,000円~2,280円
公募価格 2,280円 上限決定
初値 5,200円 (公募価格 +2,920円)

最新のトピックス

  • 02月21日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月22日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 03月01日 DMM株で申込可能となりました。
  • 03月06日 仮条件が2,000~2,280円に決定しました。
  • 03月14日 公募価格が2,280円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年03月06日(水)
抽選申込 2019年03月07日(木) 2019年03月13日(水)
当選発表 2019年03月14日(木)
購入申込 2019年03月15日(金) 2019年03月20日(水)
上場予定 2019年03月25日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,737枚 273枚
幹事 野村證券 109枚 10枚
SBI証券 54枚 24枚
みずほ証券 54枚 5枚
東海東京証券 27枚 2枚
丸三証券 27枚 2枚
岡三証券 27枚 2枚
エイチ・エス証券 27枚 2枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 189,400株
発行済株数 1,430,592株
売出株数 84,000株
O.A. 32,800株
その他 1,313,792株
新株予約権 315,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は95.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約36.9億円
吸収金額 約7.0億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
CASABLANCA(株) 46.43% 180日
小倉 弘之 21.08% 180日
小倉 博 (代表取締役社長) 17.14% (28.06%) 180日
佐藤 孝幸 6.01%
東急不動産ホールディングス(株) 1.72% 90日
三菱地所(株) 1.63%
GDHグループ社員持株会 1.59%
小田急電鉄(株) 1.29% 90日
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合 0.69%
髙尾 秀四郎 0.43% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合 0.69%
SI創業応援ファンド投資事業有限責任組合 0.34%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年04月21日 2026年04月08日 13,800株分 400円
2016年04月11日 2026年04月10日 180,000株分 400円
2019年07月14日 2027年06月28日 7,500株分 1,500円
2019年06月01日 2028年08月05日 105,000株分 1,500円
2020年09月15日 2028年09月14日 9,600株分 1,500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計193,800株分残っています。