【IPO新規上場】「ミンカブ・ジ・インフォノイド」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月19日(火)に上場予定の「ミンカブ・ジ・インフォノイド」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ミンカブ・ジ・インフォノイド (4436)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 瓜生 憲 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年03月19日(火)
当選枚数 31,512枚 (O.A.分含む)
想定価格 960円
仮条件 950円~1,050円
公募価格 1,050円 上限決定
初値 1,400円 (公募価格 +350円)

最新のトピックス

  • 02月14日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月15日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 02月15日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 02月26日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月28日 仮条件が950~1,050円に決定しました。
  • 03月11日 公募価格が1,050円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年02月27日(水)
抽選申込 2019年03月01日(金) 2019年03月07日(木)
当選発表 2019年03月08日(金)
購入申込 2019年03月12日(火) 2019年03月15日(金)
上場予定 2019年03月19日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 資金重複可 27,404枚 12,331枚
幹事 SMBC日興証券 822枚 82枚
みずほ証券 資金重複可 822枚 82枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 329枚 32枚
マネックス証券 274枚 274枚
楽天証券 後期型 274枚 274枚
松井証券 前受金不要 274枚 191枚
東海東京証券 資金重複可 274枚 27枚
岩井コスモ証券 後期型 274枚 27枚
岡三証券 164枚 16枚
東洋証券 82枚 8枚
むさし証券 前受金不要 82枚 8枚
エイチ・エス証券 前受金不要 82枚 8枚
エース証券 82枚 8枚
藍澤證券 82枚 -枚
水戸証券 82枚 -枚
極東証券 82枚 -枚
内藤証券 27枚 -枚
その他 DMM株 前受金不要 -枚 -枚
岡三オンライン証券 前受金不要 -枚 -枚
カブドットコム証券 後期型 -枚 -枚
大和証券 資金重複可 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,000,000株
発行済株数 11,625,100株
売出株数 1,740,200株
O.A. 411,000株
その他 9,473,900株
新株予約権 1,116,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また20~30%の場合は87.2%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約132.6億円
吸収金額 約33.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
瓜生 憲 (代表取締役社長) 10.59% (7.70%) 90日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 8.01% 90日
1.5倍
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 7.69% 90日
1.5倍
(株)朝日新聞社 6.67% 90日
1.5倍
起業投資事業有限責任組合2号 6.48% (24.98%) 90日
1.5倍
起業投資事業有限責任組合1号 5.65% (25.00%) 90日
1.5倍
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.94% 90日
1.5倍
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 3.92% 90日
1.5倍
あすかDBJ投資事業有限責任組合 3.02% (100.00%)
BRAVE GO LIMITED 2.55% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 8.01% 90日
1.5倍
起業投資事業有限責任組合2号 6.48% (24.98%) 90日
1.5倍
起業投資事業有限責任組合1号 5.65% (25.00%) 90日
1.5倍
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.94% 90日
1.5倍
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 3.92% 90日
1.5倍
あすかDBJ投資事業有限責任組合 3.02% (100.00%)
UNICORNファンド投資事業有限責任組合 2.35% 90日
1.5倍
venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA 2.00% (100.00%)
起業投資(株) 1.70% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.68% 90日
1.5倍
b-to-v Partners AG 1.60% (100.00%)
KSP4号投資事業有限責任組合 1.57% 90日
1.5倍
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 1.11% 90日
1.5倍
Globumbus Venture Capital GmbH 0.98%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.87% 90日
1.5倍
りそなキャピタル2号投資事業組合 0.78% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 0.78% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 0.62% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.61% 90日
1.5倍
(株)マーキュリアインベストメント 0.61% 90日
1.5倍
JAIC企業育成投資事業有限責任組合 0.59% 90日
1.5倍
三生5号投資事業有限責任組合 0.47% 90日
1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 0.46% 90日
1.5倍
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 0.45% 90日
1.5倍
ディーアイティー・パートナーズ(株) 0.26% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年06月25日 9999年12月31日 805,000株分 500円
2017年06月26日 2025年06月24日 67,900株分 500円
2017年06月27日 2025年06月25日 10,000株分 500円
2016年05月01日 9999年12月31日 5,000株分 500円
2017年10月30日 9999年12月31日 30,000株分 600円
2018年07月20日 9999年12月31日 182,500株分 600円
2020年07月18日 2028年07月17日 16,300株分 600円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,100,400株分残っています。

過去5年間のデータに基づく評価

上場市場について

4.5
東証マザーズに上場した企業のうち92.5%で初値が公募価格を上回りました。

業種について

4.5
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.6%で初値が公募価格を上回りました。