【IPO新規上場】「カオナビ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月15日(金)に上場予定の「カオナビ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 カオナビ (4435)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 柳橋 仁機 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年03月15日(金)
当選枚数 10,005枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,780円
仮条件 1,780円~1,980円 強気
公募価格 1,980円 上限決定
初値 3,970円 (公募価格 +1,990円)

最新のトピックス

  • 02月12日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月22日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月27日 仮条件が1,780~1,980円に決定しました。
  • 03月07日 公募価格が1,980円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年02月26日(火)
抽選申込 2019年02月28日(木) 2019年03月06日(水)
当選発表 2019年03月07日(木)
購入申込 2019年03月08日(金) 2019年03月13日(水)
上場予定 2019年03月15日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 8,876枚 1,331枚
幹事 みずほ証券 739枚 73枚
マネックス証券 139枚 139枚
東海東京証券 139枚 13枚
SBI証券 78枚 35枚
エース証券 34枚 3枚
その他 DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 4,788,000株
売出株数 370,000株
O.A. 130,500株
その他 4,287,500株
新株予約権 868,900株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は95.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約104.7億円
吸収金額 約19.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
柳橋 仁機 (代表取締役社長) 42.36% (6.34%) 180日
(同)RSIファンド1号 21.74% 180日
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10.82% (22.88%) 90日
1.5倍
佐藤 寛之 4.53% 180日
(株)アスパイア 4.42% 90日
1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.17% (33.05%) 90日
1.5倍
田丸 拓也 2.83% 90日
1.5倍
NVCC8号投資事業有限責任組合 2.65% 90日
1.5倍
新生銀行 0.88%
島 浩文 0.53% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(同)RSIファンド1号 21.74% 180日
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 10.82% (22.88%) 90日
1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.17% (33.05%) 90日
1.5倍
NVCC8号投資事業有限責任組合 2.65% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年10月01日 2021年09月28日 280,000株分 5円
2016年04月01日 2024年03月31日 250,000株分 90円
2017年04月01日 2025年03月13日 135,000株分 180円
2020年03月13日 2028年03月12日 159,300株分 1,000円
2020年06月29日 2028年06月28日 44,600株分 1,100円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計665,000株分残っています。