【IPO新規上場】「サーバーワークス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月13日(水)に上場予定の「サーバーワークス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 サーバーワークス (4434)
業種 情報・通信業
所在地 東京都新宿区
代表者 大石 良 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年03月13日(水)
当選枚数 3,704枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 4,320円
仮条件 4,320円~4,780円 強気
公募価格 4,780円 上限決定
初値 18,000円 (公募価格 +13,220円)

最新のトピックス

  • 02月07日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月08日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
  • 02月13日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 02月22日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月25日 仮条件が4,320~4,780円に決定しました。
  • 03月05日 公募価格が4,780円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年02月22日(金)
抽選申込 2019年02月26日(火) 2019年03月04日(月)
当選発表 2019年03月05日(火)
購入申込 2019年03月06日(水) 2019年03月11日(月)
上場予定 2019年03月13日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 3,368枚 505枚
幹事 野村證券 96枚 9枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 96枚 9枚
SBI証券 32枚 14枚
いちよし証券 32枚 4枚
東海東京証券 32枚 3枚
岡三証券 32枚 3枚
マネックス証券 16枚 16枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 1,490,000株
売出株数 122,100株
O.A. 48,300株
その他 1,319,600株
新株予約権 132,840株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は92.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約80.8億円
吸収金額 約17.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大石 良 (代表取締役社長) 48.29% 90日
1.5倍
(株)テラスカイ 28.35% (26.54%) 90日
1.5倍
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 4.01% 90日
1.5倍
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.01% 90日
1.5倍
羽柴 孝 3.40% 90日
1.5倍
大塩 啓行 2.90% 90日
1.5倍
大野 麻理 0.86% 90日
1.5倍
鳥や尾 務 0.74% 90日
1.5倍
望月 明人 0.37% 90日
1.5倍
柳瀬 任章 0.27%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ATPプラス有限責任事業組合 0.20% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年12月25日 2025年12月24日 10,000株分 400円
2017年12月09日 2025年12月08日 36,840株分 400円
2019年02月24日 2027年02月23日 46,800株分 1,450円
2020年09月01日 2028年06月30日 39,200株分 1,500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計93,640株分残っています。