3月13日(水)に上場予定の「ウイングアーク1st」のIPO新規上場情報をご紹介します。
「ウイングアーク1st」の上場は中止となりました。
IPO基本情報
会社名 |
ウイングアーク1st (4432) |
所在地 |
東京都港区 |
代表者 |
田中 潤 (代表取締役社長) |
上場市場 |
東証(未定) |
上場予定 |
2019年03月13日(水) |
当選枚数 |
148,826枚 (O.A.分含む) |
想定価格 |
1,970円 |
仮条件 |
1,690円~1,970円
|
最新のトピックス
- 01月31日 IPOの予定が公開されました。
- 02月01日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 02月22日 DMM株で申込可能となりました。
- 02月25日 仮条件が1,690~1,970円に決定しました。
上場スケジュール
仮条件発表 |
2019年02月25日(月) |
抽選申込 |
2019年02月26日(火) ~ 2019年03月01日(金) |
当選発表 |
2019年03月04日(月) |
購入申込 |
2019年03月05日(火) ~ 2019年03月08日(金) |
上場予定 |
2019年03月13日(水) |
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取扱証券会社と当選枚数
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 |
なし |
発行済株数 |
31,198,000株
売出株数 |
20,955,000株
|
O.A. |
1,941,200株 |
その他 |
8,301,800株 |
|
新株予約権 |
4,229,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 |
約614.6億円 |
吸収金額 |
約451.1億円 (O.A.分含む) |
(想定価格ベース)
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
CJP WA Holdings, L.P. |
77.84% |
(29.06%) |
180日 |
モノリス有限責任事業組合 |
3.95% |
|
180日 |
伊藤忠商事(株) |
2.64% |
|
180日 |
(株)インテージホールディングス |
1.41% |
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180日 |
(同)PKSHA Technology Capital |
1.02% |
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180日 |
鈴与(株) |
1.01% |
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180日 |
内野 弘幸 |
0.79% |
|
180日 |
田中 潤 (代表取締役社長) |
0.56% |
|
180日 |
藤本 泰輔 |
0.40% |
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180日 |
島澤 甲 |
0.40% |
|
180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
モノリス有限責任事業組合 |
3.95% |
|
180日 |
(同)PKSHA Technology Capital |
1.02% |
|
180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 |
行使可能株数 |
行使価格 |
2018年10月14日 ~ 2026年10月13日 |
1,280,000株分 |
500円 |
2018年10月15日 ~ 2026年10月13日 |
1,289,000株分 |
500円 |
2018年10月14日 ~ 2026年10月13日 |
1,290,000株分 |
500円 |
2020年02月01日 ~ 2026年10月13日 |
230,000株分 |
722円 |
2020年02月01日 ~ 2026年10月13日 |
140,000株分 |
722円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,859,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価