【IPO新規上場】「ウイングアーク1st」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月13日(水)に上場予定の「ウイングアーク1st」のIPO新規上場情報をご紹介します。

「ウイングアーク1st」の上場は中止となりました。

IPO基本情報

会社名 ウイングアーク1st (4432)
所在地 東京都港区
代表者 田中 潤 (代表取締役社長)
上場市場 東証(未定)
上場予定 2019年03月13日(水)
当選枚数 148,826枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,970円
仮条件 1,690円~1,970円

最新のトピックス

  • 01月31日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月01日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 02月22日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月25日 仮条件が1,690~1,970円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年02月25日(月)
抽選申込 2019年02月26日(火) 2019年03月01日(金)
当選発表 2019年03月04日(月)
購入申込 2019年03月05日(火) 2019年03月08日(金)
上場予定 2019年03月13日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 19,412枚 1,941枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -枚 -枚
幹事 SBI証券 -枚 -枚
マネックス証券 -枚 -枚
SMBC日興証券 -枚 -枚
大和証券 -枚 -枚
みずほ証券 -枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 31,198,000株
売出株数 20,955,000株
国内:12,941,400株
海外:8,013,600株
O.A. 1,941,200株
その他 8,301,800株
新株予約権 4,229,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約614.6億円
吸収金額 約451.1億円 (O.A.分含む)
(想定価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. 77.84% (29.06%) 180日
モノリス有限責任事業組合 3.95% 180日
伊藤忠商事(株) 2.64% 180日
(株)インテージホールディングス 1.41% 180日
(同)PKSHA Technology Capital 1.02% 180日
鈴与(株) 1.01% 180日
内野 弘幸 0.79% 180日
田中 潤 (代表取締役社長) 0.56% 180日
藤本 泰輔 0.40% 180日
島澤 甲 0.40% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
モノリス有限責任事業組合 3.95% 180日
(同)PKSHA Technology Capital 1.02% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年10月14日 2026年10月13日 1,280,000株分 500円
2018年10月15日 2026年10月13日 1,289,000株分 500円
2018年10月14日 2026年10月13日 1,290,000株分 500円
2020年02月01日 2026年10月13日 230,000株分 722円
2020年02月01日 2026年10月13日 140,000株分 722円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,859,000株分残っています。