【IPO新規上場】「フロンティアインターナショナル」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月28日(木)に上場予定の「フロンティアインターナショナル」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フロンティアインターナショナル (7050)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 河村 康宏 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年02月28日(木)
当選枚数 8,850枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,290円
仮条件 2,290円~2,410円 強気
公募価格 2,410円 上限決定
初値 2,715円 (公募価格 +305円)

最新のトピックス

  • 01月24日 IPOの予定が公開されました。
  • 01月29日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
  • 02月07日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月12日 仮条件が2,290~2,410円に決定しました。
  • 02月20日 公募価格が2,410円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年02月12日(火)
抽選申込 2019年02月13日(水) 2019年02月19日(火)
当選発表 2019年02月20日(水)
購入申込 2019年02月21日(木) 2019年02月26日(火)
上場予定 2019年02月28日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 8,084枚 808枚
幹事 SBI証券 307枚 138枚
マネックス証券 153枚 153枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 153枚 15枚
みずほ証券 153枚 15枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 171,600株
発行済株数 4,157,000株
売出株数 598,000株
O.A. 115,400株
その他 3,443,600株
新株予約権 322,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約104.3億円
吸収金額 約21.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
河村 康宏 (代表取締役社長) 62.51% (10.64%) 180日
渡邊 伸一郎 13.40% (25.00%) 180日
古井 貴 13.40% (25.00%) 180日
三晃繊維工業(株) 4.47% 180日
宗像 恒和 3.57% 180日
江口 貴宣 0.63% 180日
松本 正樹 0.54% 180日
野口 光幸 0.45% 180日
乗松 正 0.31% 180日
(株)シュン・トクラ・アンド・アソシエイツ 0.22%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年03月17日 2020年03月16日 200,000株分 130円
2013年04月15日 2021年04月14日 122,000株分 150円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計322,000株分残っています。