2月27日(水)に上場予定の「東海ソフト」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 東海ソフト (4430) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 名古屋市 |
| 代表者 | 伊藤 秀和 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証二部、名証二部 |
| 上場予定 | 2019年02月27日(水) |
| 当選枚数 | 6,900枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,290円 |
| 仮条件 | 1,410円～1,500円 超強気 |
| 公募価格 | 1,500円 上限決定 |
| 初値 | 2,872円 (公募価格 +1,372円) |
最新のトピックス
- 01月23日 IPOの予定が公開されました。
- 01月24日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 01月25日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 02月06日 仮条件が1,410～1,500円に決定しました。
- 02月18日 公募価格が1,500円に決定しました。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2019年02月06日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2019年02月08日(金) ～ 2019年02月15日(金) |
| 当選発表 | 2019年02月18日(月) |
| 購入申込 | 2019年02月19日(火) ～ 2019年02月22日(金) |
| 上場予定 | 2019年02月27日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 前受金不要 | 6,000枚 | 600枚 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 240枚 | 24枚 |
| むさし証券 前受金不要 | 240枚 | 24枚 | |
| みずほ証券 資金重複可 | 120枚 | 12枚 | |
| SBI証券 資金重複可 | 60枚 | 27枚 | |
| SMBC日興証券 | 60枚 | 6枚 | |
| 東海東京証券 資金重複可 | 60枚 | 6枚 | |
| 岡三証券 | 60枚 | 6枚 | |
| エース証券 | 60枚 | 6枚 | |
| その他 | 大和証券 資金重複可 | -枚 | -枚 |
| カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 | |
| 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 | |
| DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 580,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,666,750株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約33.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約10.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 東海ソフト社員持株会 | 26.07% | 180日 | |
| 水谷 慎介 | 25.92% | 90日 | |
| 水谷 多嘉士 | 11.82% | (10.15%) | 90日 |
| 伊藤 秀和 (代表取締役社長) | 9.79% | 90日 | |
| 大川 稔 | 4.32% | 90日 | |
| 長尾 正己 | 4.02% | 90日 | |
| りそな銀行 | 3.60% | 90日 | |
| (株)ネクスティエレクトロニクス | 3.10% | 継続所有 | |
| 大垣共立銀行 | 1.80% | 90日 | |
| (株)OKBキャピタル | 1.80% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)OKBキャピタル | 1.80% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証二部に上場した企業のうち64%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち94.7%で初値が公募価格を上回りました。
