【IPO新規上場】「識学」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

2月22日(金)に上場予定の「識学」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 識学 (7049)
業種 サービス業
所在地 東京都品川区
代表者 安藤 広大 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2019年02月22日(金)
当選枚数 3,795枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,640円
仮条件 1,640円~1,800円 強気
公募価格 1,800円 上限決定
初値 4,550円 (公募価格 +2,750円)

最新のトピックス

  • 01月16日 IPOの予定が公開されました。
  • 02月01日 DMM株で申込可能となりました。
  • 02月05日 仮条件が1,640~1,800円に決定しました。
  • 02月14日 公募価格が1,800円に決定しました。

上場スケジュール

仮条件発表 2019年02月05日(火)
抽選申込 2019年02月06日(水) 2019年02月13日(水)
当選発表 2019年02月14日(木)
購入申込 2019年02月15日(金) 2019年02月20日(水)
上場予定 2019年02月22日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 2,070枚 207枚
幹事 SBI証券 99枚 45枚
マネックス証券 66枚 66枚
楽天証券 66枚 66枚
松井証券 33枚 23枚
いちよし証券 33枚 5枚
エース証券 33枚 3枚
その他 DMM株 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 240,000株
発行済株数 2,200,000株
売出株数 90,000株
O.A. 49,500株
その他 2,060,500株
新株予約権 89,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約43.9億円
吸収金額 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
安藤 広大 (代表取締役社長) 37.31% (1.05%) 180日
福冨 謙二 25.95% (13.64%) 180日
(株)ARS 16.60% 180日
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 10.48% 90日
1.5倍
梶山啓介 1.92% 180日
(株)ベクトル 1.22%
Team Energy(株) 0.96% 180日
(株)五十畑 0.96% 180日
REGAIN GROUP(株) 0.96% 180日
(株)チェンジ 0.96% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 10.48% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年03月01日 2027年02月20日 66,000株分 250円
2020年12月16日 2028年12月13日 23,000株分 1,680円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。