12月21日(金)に上場予定の「テノ.ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | テノ.ホールディングス (7037) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 福岡市 |
| 代表者 | 池内 比呂子 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ、福証Q-Board |
| 上場予定 | 2018年12月21日(金) |
| 当選枚数 | 4,025枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,900円 |
| 仮条件 | 1,870円～1,920円 |
| 公募価格 | 1,920円 上限決定 |
| 初値 | 2,400円 (公募価格 +480円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年12月04日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年12月05日(水) ～ 2018年12月11日(火) |
| 当選発表 | 2018年12月12日(水) |
| 購入申込 | 2018年12月13日(木) ～ 2018年12月18日(火) |
| 上場予定 | 2018年12月21日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 3,640枚 | 364枚 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 105枚 | 10枚 |
| みずほ証券 | 70枚 | 7枚 | |
| FFG証券 | 70枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | 35枚 | 35枚 | |
| SBI証券 | 35枚 | 15枚 | |
| 岡三証券 | 35枚 | 3枚 | |
| 西日本シティTT証券 | 35枚 | -枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
| 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 350,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 1,110,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 65,400株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の26.3%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約28.0億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約7.7億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)夢源 | 42.54% | 90日 | |
| 池内 比呂子 (代表取締役社長) | 32.57% | 90日 | |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 12.76% | 90日 1.5倍 |
|
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 4.25% | 90日 1.5倍 |
|
| 土屋 悦子 | 0.83% | 90日 | |
| 福士 泉 | 0.83% | 90日 | |
| 吉野 晴彦 | 0.77% | 90日 | |
| 古谷 勇樹 | 0.39% | 90日 | |
| 平田 智美 | 0.37% | ||
| 古賀 光雄 | 0.34% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 12.76% | 90日 1.5倍 |
|
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 4.25% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年02月01日 ～ 2020年01月31日 | 33,600株分 | 250円 |
| 2016年08月01日 ～ 2020年01月31日 | 4,000株分 | 250円 |
| 2019年01月01日 ～ 2023年12月31日 | 27,800株分 | 550円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計37,600株分残っています。
