【IPO新規上場】「テノ.ホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月21日(金)に上場予定の「テノ.ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 テノ.ホールディングス (7037)
業種 サービス業
所在地 福岡市
代表者 池内 比呂子 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ、福証Q-Board
上場予定 2018年12月21日(金)
当選枚数 4,025枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,900円
仮条件 1,870円~1,920円
公募価格 1,920円 上限決定
初値 2,400円 (公募価格 +480円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年12月04日(火)
抽選申込 2018年12月05日(水) 2018年12月11日(火)
当選発表 2018年12月12日(水)
購入申込 2018年12月13日(木) 2018年12月18日(火)
上場予定 2018年12月21日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 3,640枚 364枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 105枚 10枚
みずほ証券 70枚 7枚
FFG証券 70枚 -枚
マネックス証券 35枚 35枚
SBI証券 35枚 15枚
岡三証券 35枚 3枚
西日本シティTT証券 35枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 350,000株
発行済株数 1,110,000株
売出株数 なし
O.A. 52,500株
その他 1,057,500株
新株予約権 65,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の26.3%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約28.0億円
吸収金額 約7.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)夢源 42.54% 90日
池内 比呂子 (代表取締役社長) 32.57% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 12.76% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 4.25% 90日
1.5倍
土屋 悦子 0.83% 90日
福士 泉 0.83% 90日
吉野 晴彦 0.77% 90日
古谷 勇樹 0.39% 90日
平田 智美 0.37%
古賀 光雄 0.34% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 12.76% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 4.25% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年02月01日 2020年01月31日 33,600株分 250円
2016年08月01日 2020年01月31日 4,000株分 250円
2019年01月01日 2023年12月31日 27,800株分 550円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計37,600株分残っています。