12月25日(火)に上場予定の「リンク」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | リンク (4428) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
代表者 | 南谷 浩 (代表取締役) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2018年12月25日(火) |
当選枚数 | 2,852枚 (O.A.分含む) 激レア |
想定価格 | 3,110円 |
仮条件 | 3,380円~3,580円 超強気 |
公募価格 | 3,580円 上限決定 |
初値 | 7,620円 (公募価格 +4,040円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2018年12月04日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2018年12月06日(木) ~ 2018年12月12日(水) |
当選発表 | 2018年12月13日(木) |
購入申込 | 2018年12月17日(月) ~ 2018年12月20日(木) |
上場予定 | 2018年12月25日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | SBI証券 | 2,482枚 | 1,116枚 |
幹事 | 大和証券 | 149枚 | 22枚 |
みずほ証券 | 99枚 | 9枚 | |
岩井コスモ証券 | 37枚 | 3枚 | |
エース証券 | 25枚 | 2枚 | |
むさし証券 | 12枚 | 1枚 | |
エイチ・エス証券 | 12枚 | 1枚 | |
東洋証券 | 12枚 | 1枚 | |
極東証券 | 12枚 | -枚 | |
藍澤證券 | 12枚 | -枚 | |
その他 | GMOクリック証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 160,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 992,400株
|
||||||
新株予約権 | 64,400株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の23.4%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約41.3億円 |
---|---|
吸収金額 | 約10.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(同)南谷ホールディングス | 37.85% | 180日 | |
南谷 純 | 13.25% | (32.86%) | 180日 |
南谷 のどか | 9.46% | (6.00%) | 180日 |
加藤 めぐみ | 9.46% | (6.00%) | 180日 |
南谷 清江 | 7.57% | 180日 | |
南谷 浩 (代表取締役) | 6.81% | (41.67%) | 180日 |
情報技術開発(株) | 1.89% | ||
(株)日本アクセス | 1.89% | ||
リンク社員持株会 | 0.76% | 180日 | |
西巻 昌美 | 0.57% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2016年07月01日 ~ 2026年06月30日 | 8,000株分 | 650円 |
2018年04月01日 ~ 2026年03月18日 | 30,600株分 | 650円 |
2017年05月01日 ~ 2027年04月30日 | 8,800株分 | 1,000円 |
2019年03月28日 ~ 2027年03月27日 | 17,000株分 | 1,000円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計47,400株分残っています。