【IPO新規上場】「ベルトラ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月25日(火)に上場予定の「ベルトラ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ベルトラ (7048)
業種 サービス業
所在地 東京都中央区
代表者 二木渉 (代表取締役社長兼CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年12月25日(火)
当選枚数 35,880枚 (O.A.分含む)
想定価格 360円
仮条件 360円~384円 強気
公募価格 384円 上限決定
初値 514円 (公募価格 +130円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年12月04日(火)
抽選申込 2018年12月06日(木) 2018年12月12日(水)
当選発表 2018年12月13日(木)
購入申込 2018年12月14日(金) 2018年12月19日(水)
上場予定 2018年12月25日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 31,824枚 3,182枚
幹事 SBI証券 1,248枚 561枚
SMBC日興証券 1,248枚 124枚
みずほ証券 936枚 93枚
マネックス証券 312枚 312枚
松井証券 312枚 218枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,500,000株
発行済株数 26,610,000株
売出株数 1,620,000株
O.A. 468,000株
その他 24,522,000株
新株予約権 1,329,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の12.1%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約107.9億円
吸収金額 約13.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Paxalan S.à r.l. 35.11% 90日
1.5倍
齊藤精良 15.25% (4.69%) 90日
(株)プレンティー 13.49% (25.46%)
永島徹三 11.70% (14.07%) 90日
1.5倍
二木渉 (代表取締役社長兼CEO) 7.62% 継続所有
澁谷剛 5.12% 90日
1.5倍
SBI Ventures Two(株) 3.90% 90日
1.5倍
萬年良子 1.83% 継続所有
倉上智晴 0.82% 継続所有
マルタスインベストメント1号投資事業有限責任組合 0.72% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SBI Ventures Two(株) 3.90% 90日
1.5倍
マルタスインベストメント1号投資事業有限責任組合 0.72% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年12月29日 2027年12月28日 1,128,700株分 78円
2019年03月01日 2024年12月28日 156,000株分 78円
2019年12月29日 2027年12月28日 24,600株分 78円
2020年06月01日 2028年05月31日 20,000株分 103円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。