【IPO新規上場】「イノベーション」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月21日(水)に上場予定の「イノベーション」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 イノベーション (3970)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 富田 直人 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2016年12月21日(水)
当選枚数 2,283枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 2,570円
仮条件 2,570円~2,770円 強気
公募価格 2,770円 上限決定
初値 8,700円 (公募価格 +5,930円)

上場スケジュール

仮条件発表 2016年12月05日(月)
抽選申込 2016年12月06日(火) 2016年12月12日(月)
当選発表 2016年12月13日(火)
購入申込 2016年12月14日(水) 2016年12月19日(月)
上場予定 2016年12月21日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 1,988枚 198枚
幹事 SBI証券 99枚 44枚
マネックス証券 49枚 49枚
いちよし証券 49枚 7枚
みずほ証券 49枚 4枚
エース証券 49枚 4枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 153,600株
発行済株数 699,000株
売出株数 45,000株
O.A. 29,700株
その他 624,300株
新株予約権 146,100株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約23.6億円
吸収金額 約6.3億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
富田 直人 (代表取締役社長) 58.81% (6.04%) 180日
(株)NTI 11.83% 180日
(株)日経BP 8.28%
岸本 真行 5.32% (33.33%) 180日
(株)リンクアンドモチベーション 2.48%
遠藤 俊一 2.37% 180日
長谷川 正和 1.18% 180日
関口 陽一 0.95% 180日
齊藤 和馬 0.83% 180日
宮村 佳祐 0.83% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2011年09月01日 2017年08月21日 15,000株分 130円
2016年03月29日 2024年02月29日 30,000株分 130円
2017年03月21日 2025年02月28日 61,000株分 130円
2017年10月02日 2025年08月31日 14,000株分 1,500円
2018年03月02日 2026年01月31日 26,100株分 1,500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計45,000株分残っています。