【IPO新規上場】「ポート」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月21日(金)に上場予定の「ポート」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ポート (7047)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 春日 博文 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ、福証Q-Board
上場予定 2018年12月21日(金)
当選枚数 36,736枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,450円
仮条件 1,420円~1,480円
公募価格 1,480円 上限決定
初値 930円 (公募価格 -550円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年12月04日(火)
抽選申込 2018年12月06日(木) 2018年12月12日(水)
当選発表 2018年12月13日(木)
購入申込 2018年12月14日(金) 2018年12月19日(水)
上場予定 2018年12月21日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 31,951枚 4,792枚
幹事 SBI証券 1,916枚 862枚
野村證券 958枚 95枚
SMBC日興証券 319枚 31枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 319枚 31枚
みずほ証券 319枚 31枚
いちよし証券 159枚 23枚
丸三証券 159枚 15枚
岡三証券 159枚 15枚
岩井コスモ証券 159枚 15枚
エイチ・エス証券 159枚 15枚
エース証券 159枚 15枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
楽天証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 750,000株
発行済株数 10,727,150株
売出株数 2,444,500株
O.A. 479,100株
その他 7,803,550株
新株予約権 799,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の29.9%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約169.9億円
吸収金額 約54.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
春日 博文 (代表取締役社長) 40.08% (9.39%) 90日
1.5倍
JAPAN VENTURES I L.P. 21.17% (55.90%) 90日
1.5倍
Samurai Incubate Fund 2号投資事業有限責任組合 10.41% 90日
1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 9.01% (50.00%) 90日
1.5倍
丸山 侑佑 5.85% (18.82%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 1.83% 90日
1.5倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1.61%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.24%
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 0.90%
Samurai Incubate Fund 5号投資事業有限責任組合 0.81%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
JAPAN VENTURES I L.P. 21.17% (55.90%) 90日
1.5倍
Samurai Incubate Fund 2号投資事業有限責任組合 10.41% 90日
1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 9.01% (50.00%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 1.83% 90日
1.5倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1.61%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.24%
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 0.90%
Samurai Incubate Fund 5号投資事業有限責任組合 0.81%
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 0.81%
みやぎん地方創生1号ファンド投資事業有限責任組合 0.81%
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.64%
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.45%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年01月25日 2025年12月25日 43,700株分 218円
2019年04月01日 2026年03月01日 48,300株分 230円
2019年07月19日 2027年07月18日 325,740株分 230円
2020年03月14日 2028年03月13日 381,460株分 230円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計43,700株分残っています。