【IPO新規上場】「自律制御システム研究所」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月21日(金)に上場予定の「自律制御システム研究所」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 自律制御システム研究所 (6232)
業種 機械
所在地 千葉市
代表者 太田 裕朗 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年12月21日(金)
当選枚数 24,051枚 (O.A.分含む)
想定価格 3,380円
仮条件 3,000円~3,400円
公募価格 3,400円 上限決定
初値 2,830円 (公募価格 -570円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年12月03日(月)
抽選申込 2018年12月05日(水) 2018年12月11日(火)
当選発表 2018年12月12日(水)
購入申込 2018年12月13日(木) 2018年12月18日(火)
上場予定 2018年12月21日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 20,437枚 2,043枚
幹事 大和証券 775枚 116枚
野村證券 775枚 77枚
SBI証券 516枚 232枚
いちよし証券 516枚 77枚
楽天証券 258枚 258枚
SMBC日興証券 258枚 25枚
岡三証券 258枚 25枚
水戸証券 258枚 -枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 900,000株
発行済株数 9,252,105株
売出株数 1,683,700株
国内:1,117,600株
海外:566,100株
O.A. 387,500株
その他 7,180,905株
新株予約権 1,286,250株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の25.9%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約345.2億円
吸収金額 約101.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
UTEC3号投資事業有限責任組合 19.93% (21.43%) 1.5倍
野波 健藏 14.23% (20.00%) 90日
1.5倍
楽天(株) 12.81% (14.81%) 90日
1.5倍
(株)菊池製作所 9.96% (33.33%) 90日
1.5倍
iGlobe Platinum Fund Ⅱ Pte. Ltd. 9.49%
SMBC信託銀行 7.91%
太田 裕朗 (代表取締役社長) 4.98% (7.14%)
鷲谷 聡之 3.56% (24.99%)
早川 研介 3.56% (10.00%)
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 3.16%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
UTEC3号投資事業有限責任組合 19.93% (21.43%) 1.5倍
iGlobe Platinum Fund Ⅱ Pte. Ltd. 9.49%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 3.16%
千葉道場ドローン部1号投資事業有限責任組合 1.58%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年07月16日 2027年07月15日 506,250株分 167円
2019年07月17日 2027年06月30日 120,000株分 167円
2020年01月19日 2028年01月10日 60,000株分 214円
2020年01月19日 2028年01月10日 600,000株分 214円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計506,250株分残っています。