【IPO新規上場】「Kudan」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月19日(水)に上場予定の「Kudan」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Kudan (4425)
業種 情報・通信業
所在地 東京都新宿区
代表者 大野 智弘 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年12月19日(水)
当選枚数 1,965枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 3,260円
仮条件 3,260円~3,720円 強気
公募価格 3,720円 上限決定
初値 14,000円 (公募価格 +10,280円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年12月03日(月)
抽選申込 2018年12月04日(火) 2018年12月10日(月)
当選発表 2018年12月11日(火)
購入申込 2018年12月12日(水) 2018年12月17日(月)
上場予定 2018年12月19日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 1,797枚 179枚
幹事 みずほ証券 68枚 6枚
いちよし証券 34枚 5枚
大和証券 25枚 3枚
マネックス証券 17枚 17枚
丸三証券 8枚 -枚
岡三証券 8枚 -枚
エース証券 8枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 123,000株
発行済株数 6,743,200株
売出株数 47,900株
O.A. 25,600株
その他 6,669,700株
新株予約権 391,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の2.7%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。

時価総額と吸収金額

時価総額 約255.4億円
吸収金額 約7.3億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大野 智弘 (代表取締役) 52.98% (0.71%) 180日
Jun Emi 11.04% 180日
John Williams 5.40% (2.33%) 180日
飯塚 健 3.97% (2.47%) 180日
Net Capital Partners Limited 2.89% 180日
美澤 臣一 2.66% (2.63%) 180日
Ardian International Limited 2.10% 180日
高橋 秀明 2.10% 180日
斉藤 誠 2.10% 180日
国際航業(株) 1.82%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Net Capital Partners Limited 2.89% 180日
Ardian International Limited 2.10% 180日
TFK CAPITAL PARTNERS PTE. LTD. 0.70% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年07月01日 2025年06月09日 59,600株分 180円
2018年07月01日 2026年06月24日 181,000株分 400円
2018年07月01日 2026年06月24日 6,400株分 400円
2018年11月30日 2026年06月24日 48,200株分 400円
2019年03月31日 2027年03月13日 48,200株分 400円
2019年06月29日 2027年06月13日 16,000株分 400円
2019年06月29日 2027年06月13日 3,200株分 400円
2020年06月29日 2028年06月18日 25,600株分 600円
2020年09月30日 2028年09月02日 3,200株分 600円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計295,200株分残っています。