【IPO新規上場】「Amazia」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月20日(木)に上場予定の「Amazia」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 Amazia (4424)
業種 情報・通信業
所在地 東京都渋谷区
代表者 佐久間 亮輔 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年12月20日(木)
当選枚数 3,398枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,270円
仮条件 1,270円~1,320円 強気
公募価格 1,320円 上限決定
初値 1,756円 (公募価格 +436円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年12月04日(火)
抽選申込 2018年12月05日(水) 2018年12月11日(火)
当選発表 2018年12月12日(水)
購入申込 2018年12月13日(木) 2018年12月18日(火)
上場予定 2018年12月20日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 3,164枚 316枚
幹事 SBI証券 118枚 53枚
いちよし証券 29枚 4枚
岡三証券 29枚 2枚
岩井コスモ証券 29枚 2枚
エース証券 29枚 2枚
その他 松井証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 240,000株
発行済株数 3,018,000株
売出株数 55,500株
O.A. 44,300株
その他 2,918,200株
新株予約権 216,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の9.7%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。

時価総額と吸収金額

時価総額 約43.0億円
吸収金額 約4.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
佐久間 亮輔 (代表取締役社長) 37.10% 180日
江口 元昭 25.97% 180日
(株)シーエー・モバイル 12.06% (7.00%) 90日
1.5倍
(株)メディアドゥホールディングス 4.64% (7.00%) 90日
1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.08% (4.85%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.92% (4.52%) 90日
1.5倍
(株)アドウェイズ 1.86% (3.67%) 90日
1.5倍
江口 弘尚 1.86% (7.00%) 90日
(株)VOYAGE VENTURES 1.73% (3.75%) 90日
1.5倍
神津 光良 1.36%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
NVCC7号投資事業有限責任組合 4.08% (4.85%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.92% (4.52%) 90日
1.5倍
(株)VOYAGE VENTURES 1.73% (3.75%) 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 0.87%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年04月01日 2027年02月28日 32,400株分 750円
2019年11月01日 2027年09月30日 91,800株分 900円
2020年08月02日 2028年06月30日 92,000株分 900円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。