【IPO新規上場】「テクノスデータサイエンス・エンジニアリング」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月18日(火)に上場予定の「テクノスデータサイエンス・エンジニアリング」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング (7046)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 城谷 直彦 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年12月18日(火)
当選枚数 6,160枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,900円
仮条件 2,900円~3,200円 強気
公募価格 3,200円 上限決定
初値 6,350円 (公募価格 +3,150円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年11月29日(木)
抽選申込 2018年12月03日(月) 2018年12月07日(金)
当選発表 2018年12月10日(月)
購入申込 2018年12月11日(火) 2018年12月14日(金)
上場予定 2018年12月18日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 いちよし証券 4,717枚 707枚
幹事 大和証券 964枚 144枚
SBI証券 160枚 72枚
みずほ証券 160枚 16枚
マネックス証券 53枚 53枚
エース証券 53枚 5枚
極東証券 53枚 -枚
その他 ライブスター証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 190,000株
発行済株数 1,860,000株
売出株数 346,000株
O.A. 80,000株
その他 1,434,000株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の30.0%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約65.6億円
吸収金額 約19.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)テクノスジャパン 43.33% (42.93%) 180日
城谷 直彦 (代表取締役社長) 8.60% 180日
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 8.60%
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 8.60%
城谷 紀子 4.30% 180日
奥出 聡 4.30% 180日
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング従業員持株会 3.98%
野池 清文 3.23% 180日
白井 孝秀 3.23% 180日
佐藤 晃 1.08% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。