【IPO新規上場】「田中建設工業」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月18日(火)に上場予定の「田中建設工業」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 田中建設工業 (1450)
業種 建設業
所在地 東京都港区
代表者 釆澤 和義 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2018年12月18日(火)
当選枚数 3,565枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,210円
仮条件 2,210円~2,400円 強気
公募価格 2,400円 上限決定
初値 2,570円 (公募価格 +170円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年11月28日(水)
抽選申込 2018年11月30日(金) 2018年12月06日(木)
当選発表 2018年12月07日(金)
購入申込 2018年12月10日(月) 2018年12月13日(木)
上場予定 2018年12月18日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 3,225枚 322枚
幹事 むさし証券 108枚 10枚
みずほ証券 77枚 7枚
ちばぎん証券 62枚 -枚
東海東京証券 31枚 3枚
岡三証券 31枚 3枚
極東証券 31枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 155,000株
発行済株数 1,973,400株
売出株数 155,000株
O.A. 46,500株
その他 1,771,900株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の16.7%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約51.1億円
吸収金額 約8.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
スリーハンドレッドホールディングス(株) 86.16% (9.12%) 90日
田中 俊昭 2.82% 90日
田中 俊恒 1.12% 90日
松野 洋子 1.12% 90日
鬼塚 麻紀子 1.12% 90日
富士倉庫運輸(株) 0.95% 継続所有
釆澤 和義 (代表取締役社長) 0.57% 90日
TANAKEN従業員持株会 0.48% 継続所有
大栄不動産(株) 0.44% 継続所有
小池 正晴 0.40% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。