【IPO新規上場】「ピアラ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月11日(火)に上場予定の「ピアラ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ピアラ (7044)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 飛鳥 貴雄 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年12月11日(火)
当選枚数 4,840枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,210円
仮条件 2,350円~2,550円 超強気
公募価格 2,550円 上限決定
初値 5,030円 (公募価格 +2,480円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年11月20日(火)
抽選申込 2018年11月22日(木) 2018年11月29日(木)
当選発表 2018年11月30日(金)
購入申込 2018年12月04日(火) 2018年12月07日(金)
上場予定 2018年12月11日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 4,180枚 1,881枚
幹事 SMBC日興証券 264枚 26枚
みずほ証券 176枚 17枚
楽天証券 44枚 44枚
岩井コスモ証券 44枚 4枚
むさし証券 44枚 4枚
藍澤證券 44枚 -枚
東洋証券 22枚 2枚
極東証券 22枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 350,000株
発行済株数 3,132,040株
売出株数 90,000株
O.A. 44,000株
その他 2,998,040株
新株予約権 153,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の13.3%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約88.8億円
吸収金額 約12.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
FLYING BIRD(株) 28.15% 90日
飛鳥 貴雄 (代表取締役社長) 25.32% (3.61%) 90日
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 12.17%
根来 伸吉 5.34% (5.69%) 90日
山口 渉 5.34% (5.69%) 90日
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 4.06%
森 満彦 2.13%
Vector Group International Limited 2.01% (60.61%)
SBSホールディングス(株) 1.22%
(株) エボラブルアジア 1.22%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 12.17%
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 4.06%
リンキンオリエント第一号投資事業有限責任組合 0.81%
(株) ファンドクリエーション 0.19%
ブルーストーンキャピタル (株) 0.12%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年04月04日 2025年03月31日 33,440株分 750円
2019年07月01日 2027年03月28日 34,400株分 750円
2020年01月11日 2028年01月08日 15,760株分 750円
2021年04月01日 2028年08月30日 70,000株分 1,500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計33,440株分残っています。