【IPO新規上場】「アルー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月11日(火)に上場予定の「アルー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アルー (7043)
業種 サービス業
所在地 東京都千代田区
代表者 落合 文四郎 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年12月11日(火)
当選枚数 6,756枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,300円
仮条件 1,300円~1,370円 強気
公募価格 1,370円 上限決定
初値 2,010円 (公募価格 +640円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年11月20日(火)
抽選申込 2018年11月22日(木) 2018年11月29日(木)
当選発表 2018年11月30日(金)
購入申込 2018年12月03日(月) 2018年12月06日(木)
上場予定 2018年12月11日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 6,056枚 605枚
幹事 大和証券 205枚 30枚
SMBC日興証券 205枚 20枚
いちよし証券 58枚 8枚
岡三証券 58枚 5枚
エース証券 58枚 5枚
水戸証券 58枚 -枚
マネックス証券 29枚 29枚
SBI証券 29枚 13枚
その他 楽天証券 -枚 -枚
松井証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 2,166,300株
売出株数 287,500株
O.A. 88,100株
その他 1,790,700株
新株予約権 81,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の26.5%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約33.8億円
吸収金額 約9.3億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
落合 文四郎 (代表取締役社長) 43.68% (18.33%) 90日
(株)フォーティーシクサーズ 19.67% 90日
(株)ドリームインキュベータ 16.68% 90日
1.5倍
池田 祐輔 8.72% (54.85%) 90日
稲村 大悟 4.93% 90日
アルー社員持株会 3.81% 90日
田中 英範 1.33% 90日
村田 直人 0.26%
齋藤 俊輔 0.25%
中村 俊介 0.24%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ドリームインキュベータ 16.68% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年12月23日 2026年12月22日 59,900株分 500円
2019年12月20日 2026年12月22日 21,900株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。