【IPO新規上場】「VALUENEX」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月30日(火)に上場予定の「VALUENEX」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 VALUENEX (4422)
業種 情報・通信業
所在地 東京都文京区
代表者 中村 達生 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年10月30日(火)
当選枚数 5,117枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,520円
仮条件 1,700円~1,840円 超強気
公募価格 1,840円 上限決定
初値 4,300円 (公募価格 +2,460円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年10月10日(水)
抽選申込 2018年10月12日(金) 2018年10月18日(木)
当選発表 2018年10月19日(金)
購入申込 2018年10月23日(火) 2018年10月26日(金)
上場予定 2018年10月30日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 4,448枚 2,001枚
幹事 みずほ証券 223枚 22枚
大和証券 134枚 20枚
岩井コスモ証券 89枚 8枚
藍澤證券 67枚 -枚
エイチ・エス証券 45枚 4枚
エース証券 45枚 4枚
むさし証券 22枚 2枚
東洋証券 22枚 2枚
極東証券 22枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 420,000株
発行済株数 2,324,400株
売出株数 25,000株
O.A. 66,700株
その他 2,232,700株
新株予約権 271,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の16.9%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約50.5億円
吸収金額 約9.4億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
早稲田1号投資事業有限責任組合 42.61% 90日
1.5倍
中村 達生 (代表取締役社長) 31.27% (3.08%) 90日
ウエルインベストメント(株) 4.82% 90日
1.5倍
平澤 創 4.62%
日本アジア投資(株) 3.76%
工藤 郁哉 2.57% 90日
ChoiJiyoung 2.33%
長谷川 智彦 2.31%
VALUENEX(株) 2.08%
石井 正純 0.97%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
早稲田1号投資事業有限責任組合 42.61% 90日
1.5倍
ウエルインベストメント(株) 4.82% 90日
1.5倍
日本アジア投資(株) 3.76%
KIZUNA投資事業組合 0.87%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年08月01日 2025年07月31日 12,000株分 100円
2018年02月24日 2026年02月23日 4,200株分 120円
2018年03月03日 2026年03月02日 9,300株分 120円
2018年06月11日 2026年03月02日 1,200株分 120円
2019年02月11日 2027年01月23日 15,300株分 417円
2019年05月13日 2027年01月23日 600株分 417円
2019年10月27日 2027年10月26日 1,200株分 417円
2020年01月15日 2027年10月26日 600株分 417円
2020年03月12日 2027年10月26日 1,800株分 417円
2018年07月10日 2028年07月09日 225,000株分 605円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計251,700株分残っています。